Акционеры Мосбиржи продлили период торговли бумаг с дивидендами

Российский фондовый рынок к середине сессии после обновления очередных годовых максимумов развернулся вниз и подвергся фиксации прибыли. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск упал на 0,46%, до 3486,09 пункта вслед за достижением в течение дня 3521 пункта.  Долларовый РТС благодаря поддержке рубля вырос менее чем на 0,1%, до 1212,52 пункта, ранее в течение сессии поднявшись до 1220 пунктов.  

Рубль на Мосбирже вышел в плюс и прибавлял около 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90,50 руб, 98,50 руб и 12,50 руб соответственно. По ходу сессии рубль достиг нового максимума с марта против доллара (90,38 руб) и юаня (12,47 руб), оставаясь на небольшом расстоянии от майского пика 97,48 руб против евро.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Селигдара (+3,28%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+3,28%), котировки Полюса (+1,83%), акции Мосбиржи (+1,21%), бумаги АЛРОСы (+1,06%) и котировки Аэрофлота (+1,02%).

Акции золотодобывающих компаний в понедельник получили поддержку от нового исторического пика цен на драгоценный металл (2454 долл/унц), которого котировкам удалось достигнуть на фоне усиления политической неопределенности на Ближнем Востоке. Бумаги Селигдара также до закрытия реестра 15 июня торгуются с рекомендованными дивидендами за 2023 год в размере 2 руб на акцию (текущая доходность 2,5%) и при сценарии дальнейшего роста цен на золото могут стремиться в район 90-100 руб.

Акции банка «Санкт-Петербург» росли против всего рынка и обновили очередной исторический пик 367,53 руб, подойдя вплотную к нашей технической цели 375 руб. Котировки кредитора, очевидно, после закрытия реестра по годовым дивидендам поддерживают ожидания промежуточных выплат за текущий год, но для этого инвесторам придется подождать еще несколько месяцев, а краткосрочно бумаги выглядят перекупленными.

Акционеры АЛРОСы в понедельник обсуждают рекомендованные дивиденды за 2023 год в размере 2,02 руб на бумагу (доходность 2,5%).

Акции Мосбиржи также торгуются с рекомендованными дивидендами за прошлый год в размере 17,35 руб на бумагу (текущая доходность 7,2%). Реестр по выплатам изначально должен был закрыться 13 мая, однако, дивидендное собрание акционеров в конце апреля не состоялось из-за отсутствия кворума и было перенесено на 31 мая. Данный факт означает, что акции Мосбиржи продолжают торговаться с выплатами выше средних по рынку, что поддерживает их привлекательность.

С технической точки зрения бумаги Мосбиржи выглядят немного перекупленными в краткосрочном периоде, но в целом остаются в сдержанном восходящем тренде, который подтверждают гистограмма и линии MACD дневного и недельного графиков. В среднесрочном периоде котировкам еще предстоит дойти до верхней полосы Боллинджера, которая смотрит в район 250 руб (потенциал роста от текущих значений чуть менее 4%). Краткосрочно акции при неспособности преодолеть сопротивление 241,50 руб в рамках фиксации прибыли могут направиться в район 230,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при сохранении бычьих среднесрочных перспектив выше района 224 руб (нижняя полоса Боллинджера и минимумы конца апреля).

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ЛСР (-3,32%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-2,87% и -2,09%), бумаги ПИК (-2,58%), котировки Эн+ Групп (-2,02%).

По многим акциям РФ в первой половине торгов понедельника прошла фиксация прибыли. Не исключено, что подобная динамика была связана с гибелью президента Ирана Раиси в авиакатастрофе. Исламская республика в данный период является политическим союзником РФ.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который вновь продвигается в район пика текущего года 5121 пункт перед выступлениями главы ЕЦБ Лагард, а также блоком важных макроэкономических данных региона позже на неделе.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от её максимумов и снижались в пределах 0,5%, не сумев преодолеть краткосрочных сопротивлений 84,50 долл и 80 долл (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Политическая неопределенность в Иране после гибели президента страны Раиси на данный момент не является достаточным основанием для развития ралли цен, но может оказывать им некоторую поддержку.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,2%, оставаясь в бычьих настроениях перед многочисленными выступлениями представителей ФРС и публикацией протоколов заседания регулятора на этой неделе. На корпоративном фронте рынок с нетерпением ждет квартальных результатов Nvidia.  

События дня:

• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Palo Alto Networks, Zoom
• на Мосбирже вводится запрет на короткие позиции по акциям Яндекса
• акционеры АЛРОСы обсудят дивиденды за 2023 год
• совет директоров ВУШ Холдинг решит по дивидендам за 2023 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладал умеренный оптимизм и настрой на покорение индексами новых вершин в ожидании смягчения политики ключевых центробанков по ходу года. Индексы Мосбиржи и РТС находились под давлением фиксации прибыли, которая позволила индикаторам снять краткосрочную перекупленность. Ключевой поддержкой, позволяющей рассчитывать на возобновление краткосрочного роста по индексу Мосбиржи, является уровень 3455 пунктов.