Акциям “Газпрома” предстоит встреча с сопротивлением

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе ввиду благоприятного внешнего фона и корпоративных историй. Индекс Мосбиржи к 14.10 мск вырос на 0,43% до 3110,86 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,79%, до 1551,76 пункта.

Рубль к середине сессии укрепился к доллару и евро. Доллар стремился к 63 руб, а евро опустился к 69 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции ОГК-2 (+9,12%) и бумаги ТГК-1 (+8,54%). Котировки “Газпрома” прибавили 2,01%. В лидерах снижения были бумаги “Полюса” (-1,87%) и привилегированные акции Сбербанка (-1,10%).

Акции ОГК-2 и ТГК-1 получили поддержку от решения “Газпрома” перевести компании на дивидендные выплаты по итогам 2019 года в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, что предполагает весомое их увеличение.

Акции “Газпрома” в среду также продолжили начатое накануне восхождение на фоне дивидендных ожиданий. С технической точки зрения бумаги пытаются сломать краткосрочный нисходящий тренд и закрепиться выше средней полосы Боллинджера дневного графика (237 руб). Теоретически способность устоять выше должна открыть им дорогу в район верхней полосы, к 256 руб. У уровня 245 руб котировки, однако, встретятся с сильным сопротивлением (средняя полоса Боллинджера недельного графика), которое представляет собой опасность для краткосрочных и среднесрочных “быков”. Сигналом в пользу возвращения к нисходящему тренду стало бы закрепление бумаг ниже 230,50 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: рост. Котировки Brent и WTI прибавляют порядка 1,5-2% на фоне увеличения общемирового аппетита к риску. Цены на международный сорт пытаются закрепиться выше 55 долл, а на американский – выше 50 долл. Фундаментальные сигналы на рынке, однако, склоняются в сторону негативных. Так, Американский институт нефти сообщил об увеличении запасов нефти и бензина на прошлой неделе. Аналогичной динамики запасов ждут от отчета Минэнерго США позже вечером. ОПЕК в своем ежемесячном отчете в среду также наверняка подчеркнет риски замедления спроса ввиду ситуации в китайской экономике.  

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,4%. Импульс к росту рынкам придают сообщения о возможном пике коронавируса в феврале. В СМИ, однако, также появились сообщения о том, что в КНР изменили методику регистрации новых случаев заболевания, в результате чего масштаб эпидемии может быть недооценен. Статистика же показала падение промышленного производства еврозоны в декабре на 4,1% г/г (ожидалось -2,3%) после снижения на 1,7% месяцем ранее. Производственный сектор Европы переживает не лучшие времена.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P500: +0,4%. В среду на рынке будут оценивать новости в отношении коронавируса, а также обратят внимание на второй день выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе.     

События дня:

• ежемесячный отчет ОПЕК
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии продолжали восходящее движение и стремились к 3125 и 1570 пунктам (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Рост, однако, нельзя было назвать бурным, что предупреждает о возможности разворота на ближайших сессиях – особенно при неспособности преодолеть важные сопротивления.