Американский рынок отступил от сопротивлений

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов на 0,8-1%, которые, однако, отступили от максимумов дня и целей краткосрочного роста. Так, индикатор S&P 500 закрылся немногим ниже сопротивления 4400 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что может предвещать разворот вниз в ходе пятничных торгов. Торги четверга отметились данными о снижении числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 364 тыс до 326 тыс, а также временным повышением лимита потолка госдолга.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В пятницу основной риск для рынка представляют данные по занятости в несельскохозяйственном секторе страны за сентябрь. Инвесторы могут вернуться к продажам в случае сильного отклонения цифр от прогнозного значения роста на 500 тыс.

Торги в Европе накануне завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%, который поддержали ожидания разрешения энергетического кризиса и наращивания поставок природного газа из России. Тон торгов пятницы в регионе, вероятно, будут определять глобальные настроения.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 1,3%. Австралийский S&P/ASX вырос на 0,9%. Китайские индексы растут на 0,5-2% после возвращения инвесторов на рынок вслед за недельными выходными. Поддержку настроениям оказал, в частности, индекс деловой активности Caixin в секторе услуг КНР, который в сентябре неожиданно подскочил с 46,7 до 53,4 пункта, сигнализируя о возвращении активности к росту.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут на 1,5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки после вчерашнего отскока от района средних полос Боллинджера дневных графиков (77,50 долл и 73,80 долл) стремятся к недавним пикам 83,52 долл и 79,78 долл соответственно. На рынке возобновилось ралли после сообщений о неготовности США высвободить часть стратегических нефтяных резервов, хотя такой возможности в стране и не исключают. Кроме того, некоторые отрасли в условиях рекордных цен на газ могут перейти на использование нефти.

События дня

• ключевой отчет о состоянии рынка труда США в сентябре (15.30 мск)
• акции МТС и Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли и вновь поднялись выше верхних полос Боллинджера дневных графиков (4220 и 1840 пунктов соответственно). Рынок продолжает повышаться в условиях перекупленности, а инвесторам пока остается лишь следовать за трендом. Ближайшие поддержки расположены у 4160 и 1815 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4170-4270 пунктов.

Рубль накануне укрепился в пределах 1% против доллара и евро, а на утренних торгах незначительно ослабевает. Пара доллар/рубль расположена недалеко от достигнутого накануне минимума с июня текущего года 71,56 руб. Пара евро/рубль продолжает обновлять минимумы с июля 2020 года, торгуясь ниже 83 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не оставят попыток подняться выше, при этом рост на фоне восстановления цен на “черное золото” возможен в том числе в эмитентах нефтяного сектора. Во второй половине сессии, однако, все рисковые активы могут оказаться под понижательным давлением в случае сильного отклонения данных по занятости в США от прогнозов. Американский рынок накануне отступил от сопротивлений, а российский находится в зоне перекупленности, что предупреждает о рисках коррекции. С дивидендным гэпом в пятницу начнут торги акции Акрона, Новатэка, Полюса и Роснефти.