Аппетит к риску в начале недели умеренный

Аппетит к риску в начале недели умеренный

Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения в конце прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.   

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после неоднозначной динамики в начале дня, завершились повышением трех основных индексов на 0,-1,4%. С одной стороны, давление на рынок оказывали высокие темпы заражения коронавирусом и не столь оптимистичные данные по индексу цен производителей в июне. С другой, однако, инвесторы рассчитывали на разработку вакцины против вируса, об очередных успешных испытаниях которой сообщили в Gilead Sciences.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6%. На этой неделе, помимо макроэкономических данных, внимание рынка будет приковано к началу сезона квартальных отчетностей. При этом есть мнение, что заниженные ожидания по финансовым показателям в итоге приведут к превышению прогнозов и в моменте порадуют рынки.

Торги в Европе завершились повышением индикатора Euro Stoxx 50 примерно на 1,1%. В ближайшие дни в регионе пройдет заседание ЕЦБ, а также продолжится обсуждение механизма создания фонда финансовой помощи пострадавшим от коронавируса странам.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 2,1%. Индексы Китая вернулись к ралли предыдущей недели и прибавляют порядка 1,5-3%, а гонконгский Hang Seng растет на 1%. В среду и четверг в КНР будут опубликованы данные по торговому балансу, ВВП, промышленному производству и розничным продажам, которые должны показать дальнейшее улучшение экономической обстановки в стране.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают в пределах 1% после перехода к росту на торгах пятницы. Цены остаются немногим ниже июньских пиков 43,96 долл. и 41,63 долл. соответственно. Ограниченное предложение позволяет котировкам находиться на высоких уровнях. Число нефтяных буровых установок в США при этом продолжает снижаться и на прошлой неделе достигло 181 единицы, 11-летнего минимума. В ближайшие дни, помимо прочих факторов, влиять на динамику рынка будут новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и ежемесячный отчет картеля.

События дня: 

-  квартальные результаты PepsiCo

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу к завершению дня вышли в плюс и остались в рамках краткосрочных диапазонов 2700-2835 пунктов и 1200-1250 пунктов. Вероятнее всего, в начале новой недели индикаторы будут стремиться к верхним их границам, но краткосрочная картина на рынке в целом остается неоднозначной. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2775-2835 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу укрепился менее чем на 0,5% к доллару и евро. Пара доллар/рубль остается выше поддержки 70,20 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), в связи с чем до закрепления ниже в ближайшие дни может стремиться к возвращению в район 72 руб. Пара евро/рубль также расположена выше средней полосы Боллинджера дневного графика (79 руб.), до преодоления которой рискует в любой момент вернуться к краткосрочному повышению.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, выйдут в умеренный плюс ввиду сохранения оптимистичных настроений за рубежом. Под давлением в очередной раз окажутся бумаги Норникеля - 12 июля на Таймыре разлилось и попало в озеро около 44 тонн керосина. В остальном склонность к риску перед насыщенной на события неделей остается умеренной – золото остается немногим выше 1800 долл./унц., на нефтяном рынке небольшая коррекция вниз, а на фондовых площадках преобладают покупки. Северсталь с утра сообщила о сокращении производства стали во 2-м квартале на 2%.

Комментарий: Елена Кожухова