Банк «Санкт-Петербург» может направиться к многолетним максимумам в ожидании дивидендов

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её максимумов ввиду отсутствия веских внутренних и внешних драйверов роста. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск снизился на 0,49%, до 2882,59 пункта вслед за преодолением по ходу дня отметки 2900 пунктов. Долларовый РТС увеличился на 0,44%, до 1009,42 пункта, получая поддержку со стороны рубля.

Рубль на Мосбирже перешел к укреплению и прибавлял порядка 0,4-1,1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 90 руб, 100,50 руб и 12,55 руб соответственно. Валютные пары вновь движутся в сторону поддержек 89,50 руб, 99 руб и 12,40 руб соответственно, которые отделяют их от ускорения нисходящей коррекции.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (+3,69%), бумаги Белуги (+3,10%), котировки ИнтерРАО (+1,52%), акции ТМК (+1,49%), бумаги Россетей (+1,41%), акции Системы (+1,12%) и котировки ФосАгро (+0,55%).

Не исключено, что интерес к акциям банка «Санкт-Петербург», Белуги, ТМК и ФосАгро обеспечивался надеждами на выплату полугодовых дивидендов исходя из дивидендной истории компаний прошлого года.

В частности, в 2022 году банк «Санкт-Петербург» заплатил за первое полугодие рекордные 11,81 руб на обыкновенную акцию, а по итогам всего 2022 года – 21,16 руб. Кредитор до 15 ноября текущего года также проводит обратный выкуп акций, что является дополнительным позитивным фактором. В мае текущего года бумаги менее чем за месяц закрыли дивидендный гэп после финальных выплат за 2022 год.

С технической точки зрения акции банка «Санкт-Петербург» подошли к среднесрочному сопротивлению 174,50 руб, которое отделяет их от пика текущего года 180 руб (также максимум с 2011 года). Индикаторы дневного графика в виде гистограммы и линий MACD развернулись вверх и дают сигнал на покупку, указывая на возможное движение бумаг в случае закрепления выше ближайшего сопротивления сначала к 180 руб, затем к пику 2011 года 187 руб и, наконец, к максимуму 2008 года 200 руб. Краткосрочный позитивный сигнал актуален выше 167 руб, а среднесрочный – выше 157 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика).

В наибольшем минусе к середине сессии находились расписки Fix Price (-1,93%), бумаги Новатэка (-1,38%), расписки VK (-1,18%), котировки Сегежи (-1,17%), расписки TCS Group (-1,12%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов прибавлял около 0,7%, продолжая движение к пику текущего года 4420 пунктов. Макроэкономическая статистика региона в четверг носила неоднозначный характер и показала, в частности, падение промышленного производства еврозоны в мае на 2,2% г/г (ожидалось -1,2%) при его росте на 0,2% м/м (ожидалось +0,3%). В то же время экономика Великобритании в мае сократилась на 0,1% м/м (ожидалось -0,3%) при снижении промышленного производства страны на 0,6% м/м (ожидалось -0,4%). По ходу сессии интересными для рынка будут также протоколы заседания ЕЦБ.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня прибавляли менее 0,5%, застопорив повышение у важных технических отметок 80,30 долл и 75 долл соответственно. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) в четверг понизили прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2023 году на 200 тыс барр/день из-за негативных экономических факторов, до 2,2 млн барр/день, но все еще ожидают рекордного показателя 102,1 млн барр/день. В 2024 году, по оценкам МЭА, рост мирового спроса замедлится до 1,1 млн бар/день. По ходу дня инвесторы также ждут ежемесячного отчета ОПЕК.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3% перед публикацией данных по производственной инфляции страны за июнь (ожидается замедление) и еженедельных цифр с рынка труда. Американский рынок в целом остается в приподнятом настроении и продолжает штурмовать многомесячные пики в надежде на замедление темпов повышения процентных ставок ФРС.

События дня:

• встреча Еврогруппы
• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс цен производителей США в июне (15.30 мск)
• день инвестора компании Селигдар
• квартальные результаты PepsiCo

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись покупки в ожидании новых обнадеживающих сигналов о замедлении инфляции в США, которые позитивно сказываются в том числе на таких сырьевых товарах как нефть и золото. Индексы Мосбиржи и РТС показывали разнонаправленную динамику, при этом рублевый индикатор по ходу дня поднимался до 2912 пунктов, после чего перешел в стадию фиксации прибыли. Российский рынок ждет новых драйверов роста и в рублевом сегменте по-прежнему смотрится достаточно сильно.