Банк «Санкт-Петербург» остается одной из основных дивидендных историй сектора

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в коррекционном плюсе и пытался развить отскок от локальных минимумов. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск вырос на 1,54%, до 3190,02 пункта. Долларовый РТС увеличился на 1,76%, до 1131,3 пункта.  

Рубль на Мосбирже прибавлял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,80 руб, 96,45 руб и 12,28 руб соответственно. По ходу сессии российская валюта стремилась к максимумам текущего года 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки Эталона (+7,42%), бумаги HeadHunter (+5,92%), расписки Циана (+5,54%), акции Черкизово (+4,39%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+3,66%).

По распискам Эталона, HeadHunter и большинству других бумаг во вторник наблюдалось ралли в рамках восстановления от локальных минимумов без конкретных фундаментальных причин.

Акции банка «Санкт-Петербург» в мае быстро восстановили позиции после дивидендной отсечки за 2023 год и вернулись к обновлению исторических максимумов. Бумаги показали динамику лучше рынка даже в условиях общей коррекции во второй половине мая, а в начале июня пытаются расти, очевидно, получая поддержку от ожиданий сохранения жестких монетарных условий в РФ как минимум до конца текущего года. Так, не исключено, что ЦБ РФ на заседании этой пятницы повысит процентную ставку с текущих 16% или как минимум даст «ястребиный» сигнал на ближайшие месяцы. Кроме того, еще одним фундаментальным бычьим фактором для акций банка «Санкт-Петербург» летом могут выступать ожидания выплаты промежуточных дивидендов за 1-е полугодие текущего года, что выгодно отличает эмитента от других представителей банковского сектора. Так, в прошлом году реестр по промежуточным дивидендам банка «Санкт-Петербург» закрылся 9 октября, а годом ранее – 29 августа. Соответственно, при прочих равных дивидендные ожидания по бумагам могут усилиться уже в июле.   

С технической точки зрения акции банка «Санкт-Петербург» остаются в долгосрочном бычьем тренде, который берет свое начало в декабре 2023 года. В текущий период коррекции как самих бумаг, так и всего рынка, показатели дневного и недельного графиков несколько ухудшились, но все еще говорят об актуальности среднесрочного бычьего тренда как минимум при положении выше майского минимума 305 руб, достигнутого сразу после дивидендной отсечки. Краткосрочно стабилизация выше 348 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) откроет перед котировками дорогу в район исторического пика 376,98 руб со следующей целью движения 400 руб (потенциал роста от текущих значений около 11%). При улучшении общих настроений на фондовом рынке и привлекательных дивидендах акции могут развить рост и по ходу года стремиться к 500 руб (потенциал повышения около 39%).

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Полюса (-2,03%), котировки Русснефти (-1,89%), акции Полиметалла (-1,58%), бумаги ИнтерРАО (-0,95%), акции Новатэка (-0,89%).

Золотодобывающие компании в целом испытывали нисходящее давление на фоне предложений Минфина РФ с 2025 года увеличить НДПИ в том числе на золото (в плюс к железной руде, удобрениям, углю и алмазам). По Полиметаллу также проходила фиксация прибыли после ралли накануне.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который обновил минимум с начала мая в рамках коррекции от района годовых пиков. Статистика вторника при этом показала увеличение числа безработных в Германии в мае на 25 тыс (ожидалось +7 тыс) после повышения на 10 тыс месяцем ранее. Инвесторы в целом готовятся к заседанию ЕЦБ в этот четверг, итоги которого после недавних данных по инфляции могут оказаться не такими мягкими, как ранее предполагали сами представители регулятора.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в существенном минусе и теряли около 1,5%, приближаясь к минимумам текущего года 74,82 долл и 69,28 долл соответственно. Котировки развивают среднесрочный нисходящий тренд в условиях стабильного предложения и неопределенных перспектив роста спроса на нефть в мировой экономике.  

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли около 0,4%, перейдя в режим нисходящей коррекции после отступления от внутридневных минимумов накануне. Во вторник в США начнется публикация ежемесячных данных по рынку труда, которые сегодня могут показать замедление числа открытых вакансий в апреле, сигнализируя некоторое его охлаждение, что скорее благоприятно для перспектив по ставке ФРС.  

События дня:

• производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
• число открытых вакансий на рынке труда США в апреле (17.00 мск)
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за май (17.30 мск)
• квартальные результаты Hewlett Packard, Bath & Body
• на Мосбирже стартуют торги акциями IVA Technologies
• акционеры Селигдара обсудят дивиденды за 2023 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник проходила сдержанная фиксация прибыли, не обеспеченная конкретными фундаментальными сигналами. Среди участников перед июньскими заседаниями ЕЦБ и ФРС прослеживается неуверенность у важных краткосрочных и среднесрочных значений, а торги в США, в частности, проходят волатильно с изменением направления движения по ходу сессии. Индексы Мосбиржи и РТС взяли паузу в снижении и вернулись к сопротивлениям 3190 и 1130 пунктов соответственно, пытаясь снять образовавшуюся перепроданность. Способность индикаторов стабилизироваться выше указанных значений усилит вероятность развития коррекционного роста.