Более крепкий рубль лишает индекс Мосбиржи драйверов роста

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,4-2,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который стабилизировался выше сопротивления 17 250 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и теперь может взять курс на отметку 18 150 пунктов (верхняя полоса Боллинджера). Рынок развивает краткосрочное восстановление от многонедельных минимумов, заручившись поддержкой от оптимистичных макроэкономических данных, которые в четверг, в частности, показали рост розничных продаж США в июле на 1% м/м, выше прогнозов, заверив инвесторов в перспективе скорого снижения процентных ставок ФРС. Тем временем из производственного сектора страны продолжают приходить тревожные сигналы: так, промышленное производство в июле упало на 0,6% м/м, а индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе сократился с 13,9 до -7 пункта, хуже прогнозов.   

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, сигнализируя готовность рынка продолжить восходящее движение.

Торги в Европе накануне завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%, который на фоне общемирового оптимизма закрепился выше сопротивления 4710 пунктов и теперь может взять курс на район линии среднесрочного нисходящего тренда 4930 пунктов. Опубликованные в пятницу данные при этом показали рост розничных продаж Великобритании в июле на 1,4% в годовом исчислении, как и ожидалось.

На торгах в Азии с утра вслед за покупками в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 3,9%, продолжая ралли после публикации накануне лучших, нежели ожидалось, данных по ВВП страны за 2-й квартал. Австралийский ASX 200 прибавил около 1,3%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5% после того, как вышедшие в четверг макроэкономические данные не дали однозначной картины состояния национальной экономики и превысили прогнозы лишь по показателю розничных продаж (+2,7% г/г). Гонконгский Hang Seng прибавляет около 1,7%, стремясь к сопротивлению 17 650 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) благодаря оптимистичным квартальным отчетностям ряда китайских компаний.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после повышения примерно на 1,5% накануне. Котировки готовы завершить текущую неделю ростом, но пока не демонстрируют уверенности в восстановлении среднесрочного восходящего тренда, испытывая давление от неоднозначных сигналов по экономике Китая. Участники также ждут развития событий на геополитическом фронте и, в частности, в противостоянии Ирана и Израиля.

События дня

• торговый баланс еврозоны в июне (13.00 мск)
• разрешения на строительство и число начатых строительств домов в США в июле (15.30 мск)
• предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган на август (17.00 мск)
• Мосбиржа допустит к торгам акции Хэдхантер
• финансовые результаты Совкомфлота за 2-й кв 2024 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне как и в предыдущие сессии не показали единой динамики. Рублевый индикатор упал на 1,1%, продолжая отступление от психологически важной отметки 2900 пунктов на фоне укрепления рубля. Долларовый РТС прибавил 0,2%, пытаясь стабилизироваться выше 1000 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился чуть менее чем на 0,5%, достигнув 11,98 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,79 руб и 98,32 руб соответственно (против 90,00 руб и 100,31 руб днем ранее), отразив дальнейшую коррекцию рубля после резкого ослабления в начале недели.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под основным нисходящим давлением ввиду отсутствия значимых позитивных сигналов со стороны сырьевых площадок и внутренних факторов. Наметившееся восстановление по индексу Мосбиржи прервалось отступлением рубля от локальных минимумов, а индексу РТС не хватает фундаментальных поводов для роста. Цены на золото и нефть держатся на расстоянии от новых пиков, что может ограничивать интерес к акциям сырьевого сектора. За рубежом, тем временем, продолжается коррекционное ралли после обвала начала прошлой недели, но рынкам еще предстоит доказать среднесрочную силу.