Большинство фондовых площадок завершают неделю в минусе

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в условиях рисков сохранения высоких процентных ставок в США преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,4-1,5% во главе с Dow Jones Industrial Average. Высокотехнологичный Nasdaq вместе с S&P 500 в начале сессии обновили исторические максимумы и показали меньшие потери благодаря скачку акций Nvidia более чем на 9% вслед за публикацией сильных квартальных результатов и прогнозов. В остальном, однако, как сигналы со стороны ФРС, так и экономических данных указывают на перспективу сохранения жестких монетарных условий в США в ближайшие месяцы, что негативно для акций.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром стабилизировались и прибавляют около 0,1%. Индикатор накануне завершил сессию у поддержки 5265 пунктов, преодоление которой может предвещать движение к 5200 пунктам (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В конце недели на рынке смогут оценить динамику заказов на товары длительного пользования за апрель, а также окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за май.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который, однако, отступил от максимумов дня и остается недалеко от краткосрочной поддержки 5020 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Опубликованные в пятницу с утра данные при этом показали падение розничных продаж Великобритании в апреле на 2,7% г/г и 2,3% м/м, больше прогнозов, при росте пересмотренного ВВП Германии в 1-м квартале на 0,2% к/к и снижении на 0,2% г/г, в соответствии с ожиданиями.

На торгах в Азии с утра после продаж в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 1,3% после данных об ослаблении национальной базовой инфляции в апреле с 2,6% до 2,2% г/г, что может указывать в том числе на ограниченность внутреннего спроса. Австралийский ASX 200 снизился на 1%. Китайские индексы на фоне рисков усиления торгового противостояния с США падают в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng теряет около 1,5%, проверяя на прочность краткосрочную поддержку 18 600 пунктов, а за неделю показывая коррекционное падение почти на 5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром стабильны после падения примерно на 0,5% накануне. Цены удерживаются немногим выше района майских минимумов 81,08 долл и 76,72 долл соответственно, ожидая новых макроэкономических и геополитических сигналов. В самом конце следующей недели, в частности, пройдет заседание ОПЕК+, на котором страны, вероятно, определятся с планами по добыче на 2-е полугодие текущего года. По ходу недели рынок будет ждать комментариев представителей организации относительно потенциального решения.

События дня

• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в апреле (15.30 мск)
• индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за май (17.00 мск)
• акционеры ТГК-14, ТМК обсудят дивиденды за 2023 г
• финансовые результаты Совкомфлота, Циана за 1-й кв 2024 г по МСФО
• акции НЛМК последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
• совет директоров Астра решит по дивидендам за 2023 г и 1-й кв 2024 г, Softline за 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отвоевали внутридневные потери и почти не изменили позиций, второй день подряд сумев устоять выше краткосрочных поддержек 3420 и 1200 пунктов (полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок пытается удержаться от более масштабного падения, но уверенному росту все еще мешают продажи в отдельных эмитентах.

Рубль утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,90 руб, 97,27 руб и 12,36 руб соответственно. Российская валюта с утра поднялась до нового максимума с февраля к евро (97,25 руб) и с января к юаню (12,35 руб), развивая бычий тренд последних недель.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и, вероятно, будет испытывать сложности с развитием роста ввиду отсутствия позитивных сигналов в том числе со стороны сырьевых площадок. Индексы Мосбиржи и РТС во многом из-за продаж по Газпрому рискуют завершить неделю в минусе. Участники в целом продолжают ждать дивидендных новостей прежде всего от нефтяных компаний, а акции НЛМК сегодня последний день можно будет купить с дивидендами за 2023 год с доходностью 10%, выше средней по рынку. До открытия основных торгов Сегежа сообщила о сокращении чистого убытка в 1-м квартале на 11% к/к, до 5,2 млрд руб, на уровне прогноза. Европлан же отчитался о росте чистой прибыли в 1-м квартале по МСФО на 33%, до 4,4 млрд руб.