Бумаги En+ Group растут вместе с ценами на алюминий

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, следуя за дальнейшей фиксацией прибыли по ряду ранее выросших эмитентов. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск упал на 0,43%, до 2159,41 пункта, а долларовый РТС снизился на 0,26%, до 990,49 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 68,70 руб, 74,50 руб и 10,10 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились расписки Циана (+1,96%), бумаги En+ Group (+1,72%), расписки Озона (+1,29%), котировки ОГК-2 (+1,20%), бумаги Qiwi (+0,95%).

Акции En+ Group с конца прошлого года восстанавливают позиции и поднялись до максимумов с середины ноября на фоне достижения ценами на алюминий пиков с середины июня. Котировки алюминия получают поддержку от ожиданий увеличения спроса на металл в Китае, крупнейшем производителе и потребителе этого металла, после снятия антиковидных ограничений. В 2021 году на выручку из Азиатского региона приходилось 14,6% общих продаж En+ Group.

С технической точки зрения бумаги En+ Group пытаются расти на объемах, близких к средним за последние недели, что говорит о сдержанном интересе к эмитенту. В то же время показатели дневного графика позитивны и не исключают развития повышения в район 431,50 руб при закреплении выше сопротивления 417 руб. Краткосрочно и среднесрочно при этом «длинные» позиции остаются актуальными выше 390-403,50 руб. При умеренно позитивном сценарии и поддержке со стороны цен на алюминий котировки в ближайшие недели вполне могут достичь ноябрьского пика 444 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали привилегированные акции Башнефти (-2,70%), котировки Белуги (-2,20%), акции Северстали (-1,28%), бумаги ММК (-1,27%), котировки Роснефти (-1,25%).

Белуга в пятницу упала после закрытия дивидендного реестра по промежуточным выплатам за 2022 год.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии коррекционно прибавлял около 0,5% после сильных продаж накануне. Макроэкономическая статистика пятницы подтвердила слабость экономики Великобритании, розничные продажи которой в декабре упали на 5,8% г/г, больше прогнозов. В то же время производственная инфляция Германии в декабре замедлилась сильнее ожиданий – с 28,2% до 21,6% г/г, а в месячном исчислении и вовсе снизилась на 0,4%.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 0,5%, пытаясь закрепиться выше уровней 86,50 долл и 80 долл соответственно. Слом долгосрочного нисходящего тренда по итогам недели остается под вопросом, но все же рынок демонстрирует тенденцию к улучшению настроений главным образом в надежде на ускорение спроса со стороны Китая.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%, предвещая возможную стабилизацию рынка в последний день недели. Пятница отметится несколькими выступлениями представителей ФРС, а также, вероятно, покажет снижение продаж на вторичном рынке жилья США в декабре на 5,4% м/м – до уровней, близких к середине 2020 года.

События дня:

• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• акционеры ТМК примут решение по дивидендам за 9 мес 2022 года
• квартальные результаты Schlumberger, State Street
• Всемирный экономический форум в Давосе

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу наблюдались сдержанные покупки после слабости ранее на неделе. Развитие восходящего тренда по ценам на нефть и американским акциям при этом остается под вопросом. Индексы Мосбиржи и РТС ощущали краткосрочную слабость, а рублевый индикатор опустился ниже поддержки 2160 пунктов. Неспособность по итогам недели отвоевать указанный уровень укажет на риски развития падения в район 2120 пунктов. Биржи РФ пока не находят драйверов для развития роста, но в целом надеются на сохранение общего оптимизма.