“Быкам” в Газпроме может мешать среднесрочная перекупленность

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в минусе на фоне ухудшения внешних факторов. Индекс Мосбиржи к 14.15 мск упал 0,88% до 3843,08 пункта. Индекс РТС снизился на 1%, до 1632,34 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 74 руб, а евро находился у 87,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были привилегированные акции Мечела (+6,07%) и котировки Распадской (+3,74%). В лидерах снижения находились гдр TCS Group (-3,48%), которые продолжали нисходящую коррекцию, и акции Газпрома (-2,84%), упавшие после дивидендной отсечки.

С технической точки зрения дивидендный разрыв позволил бумагам Газпрома снять краткосрочную перекупленность, что, с одной стороны, открывает перед котировками новые горизонты роста. С другой, однако, среднесрочная перекупленность акций, скорректировавшихся от пиков с 2008 года, может способствовать развитию коррекции в район нижней полосы Боллинджера дневного графика (268 руб) при закреплении ниже поддержки 280,50 руб. У текущих отметок наиболее рискованные инвесторы могут пытаться открыть “длинные” позиции с расчетом на возвращение к недавним пикам: позитивный сигнал подтвердится при закреплении выше 290 руб. В остальном стоит учитывать опасность развития коррекционного нисходящего движения при преодолении 280,50 руб.

Внешний фон: умеренно негативный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в небольшом минусе и теряют около 0,5%, корректируясь вслед за ухудшением настроений на зарубежных площадках. В среду итог дня, вероятно, определит отчет Минэнерго США по запасам. Если сокращение запасов нефти и бензина вновь окажется масштабным, это должно как минимум гарантировать фьючерсам сохранение ближайших поддержек 75 долл и 73 долл соответственно.  

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,2%. Опубликованные в регионе макроданные принесли скорее тревожные сигналы и показали ускорение потребительской инфляции Великобритании в июне до 2,5% г/г и падение промышленного производства еврозоны в мае на 1% м/м (ожидалось -0,2%).

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. В среду биржи ожидает публикация данных по производственной инфляции, а также выступления главы ФРС и министра финансов США. Наиболее интригующим рынки вопросом остается перспектива сворачивания денежно-кредитного стимулирования: изменение тона Пауэлла в пользу более жесткого может подорвать мировой аппетит к риску.  

События дня:

• индекс цен производителей США в июне (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (15.30 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен (19.00 мск)
• акции Россетей и ФСК ЕЭС последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
• квартальные результаты Bank of America, Citigroup, Delta Air Lines, Wells Fargo

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии были склонны к снижению, но удерживали краткосрочные поддержки 3840 и 1625 пунктов. Позже в среду динамика рынка во многом будет зависеть от нефтяных котировок, а также настроя американских площадок. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла российские активы, впрочем, будут отыгрывать уже в четверг.