“Быки” не смогут проигнорировать падение цен на нефть

Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатое накануне падение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 1,1-1,5%. Индикатор S&P500 остановил рост у сопротивления 2900 пунктов – если ему вновь не удастся преодолеть указанный уровень, возможно формирование фигуры “двойная вершина”, предвещающей переход к падению. Инвесторы ждали восстановления экономической активности и заседания ФРС, в результате чего старались не концентрироваться на тревожных сигналах, поступивших от таких крупных компаний как Apple и General Motors.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 2,6%. Инвесторы ждали ослабления карантинных мер в ряде экономик региона в мае, а также заседания ЕЦБ и расширения стимулирующих мер.   

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%. Фондовые индексы Китая преимущественно растут в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng повышается почти на 1%. У рынков на данный момент нет важных драйверов, но все же инвесторы так просто не хотят расставаться с оптимистичным настроем.

Июньские фьючерсы на нефть Brent и WTI утром продолжают обвальное падение и теряют около 5,5-14% во главе с американским сортом. Котировки расположены ниже отметок 19 долл и 11 долл соответственно на фоне сохранения опасений в отношении скорого переполнения хранилищ. При этом как минимум частично падение ближайших июньских фьючерсов связано с намерением крупных участников рынка продать контракты и торговать более поздними во избежание ситуации прошлой недели, когда котировки в день истечения срока обращения вышли в глубокий минус. В частности, такую стратегию намерен применять крупнейший нефтяной биржевой фонд США United States Oil Fund.  

События дня

• индекс потребительского доверия США за апрель (17.00 мск)
• операционные результаты М. Видео за 1-й кв 2020 г
• день инвестора и аналитика Полиметалла
• рекомендации советов директоров по дивидендам за 2019 г МРСК Волги, Северо-Запада, Урала, Центра, Центра и Приволожья, Россетей Юг
• финансовые результаты Энел России за 1-й кв 2019 г по МСФО, Яндекса по US GAAP
• квартальные результаты 3M, Alphabet, BP, Caterpillar, Ford Motor, Merck, PepsiCo, Pfizer, Starbucks, UBS, United Airlines

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник незначительно выросли и консолидировались у средних полос Боллинджера дневных графиков (2570 пунктов и 1075 пунктов). Вероятно, и во вторник индикаторы останутся в рамках “боковиков”, ограниченных отметками 2520-2600 пунктов и 1050-1100 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2500-2620 пунктов.

Рубль на Мосбирже незначительно изменился к доллару и евро, проявляя стойкость вопреки падению цен на нефть. Пара доллар/рубль остается ниже 75 руб, при пробое которых направится в диапазон 76-77,50 руб. Пара евро/рубль закрепилась выше 80 руб и в условиях низких нефтяных цен может быть склонна к росту в район 82 руб. От обвального падения российскую валюту сдерживают налоговое платежи, сохранение мировой склонности к риску и интервенции ЦБ РФ.

Утром российские фондовые индексы и рубль будут под давлением низких нефтяных цен, в связи с чем можно ожидать умеренных продаж на отечественных биржах. Нефтяные котировки пока не опустились к минимумам прошлой недели (за исключением дня выхода цен в минус), в связи с чем инвесторы относятся к их падению более спокойно, хотя напряжение нарастает. Фьючерсы на золото стремятся в район 1710 долл/унц, что может спровоцировать фиксацию прибыли по акциям Полюса и Полиметалла. В остальном день будет полон корпоративными новостями, которые повлияют в том числе на общий ход торгов.