Данные из Китая могут поддержать сырьевой и транспортный сектор РФ

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под сдержанным нисходящим давлением, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились после слабых торговых данных из Китая за июль.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,6-1,1% во главе с Dow Jones Industrial Average. Высокотехнологичный Nasdaq при этом смог выйти из внутридневного минуса. Рынок отступил от района важных поддержек (в частности, 4400 пунктов по индексу S&P 500), пытаясь вернуться к краткосрочному восходящему тренду перед публикацией на неделе данных по потребительской и производственной инфляции США за июль.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром, однако, теряют около 0,3%, следуя за ухудшением настроений в Азиатском регионе. В США во вторник выйдут данные по торговому балансу, а также несколько квартальных отчетностей.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который смог восполнить внутридневные потери вслед за покупками в США. Вторник для региона начался с подтверждения замедления роста индекса потребительских цен Германии в июле с 6,4% до 6,2% г/г – умеренно позитивный сигнал.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225, однако, как и днем ранее стал исключением и вырос примерно на 0,3%. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Китайские индексы теряют в пределах 0,5%. Данные по торговому баланс КНР в июле оказались хуже прогнозов и показали падение экспорта страны на 14,5% г/г, а импорта – на 12,4% г/г, хотя профицит баланса при этом вырос. Гонконгский Hang Seng упал на 1,8%, преодолев поддержку 19 200 пунктов, что ставит под вопрос развитие среднесрочного восходящего движения. В лидерах падения в Гонконге находились застройщики: продажи в секторе наблюдались после очередного понижения рейтинга девелопера Country Garden агентством Moody’s.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют менее чем 0,5% после падения примерно на 1% накануне. Котировки остаются у поддержек 85,15 долл и 81,70 долл соответственно, преодоление которых может ускорить фиксацию прибыли. Макроэкономические данные из Китая во вторник в целом подтвердили высокий спрос страны на «черное золото» и показали увеличение его импорта на 17% г/г – позитивно для настроений. Во вторник вечером Минэнерго США представит ежемесячный отчет по рынку нефти, в котором традиционно будут интересны прогнозы по спросу и предложению.

События дня

• торговый баланс США в июне (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
• квартальные результаты Barrick Gold, Eli Lilly, United Parcel Service, Bayer

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после попыток роста в течение дня, отступили от максимумов сессии и не показали единой динамики. Индикатор Мосбиржи из-за фиксации прибыли по ряду эмитентов снизился примерно на 0,3%, не устояв выше поддержки 3090 пунктов, что указывает на риски движения ниже 3000 пунктов в рамках коррекции. Долларовый РТС удержался немногим выше 1015 пунктов не в последнюю очередь благодаря отступлению рубля от многомесячных минимумов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 95,50 руб, 105,20 руб и 13,21 руб соответственно. Российская валюта накануне обновила очередные минимумы с марта 2022 года против доллара и евро (97,06 руб и 106,61 руб соответственно), а юань поднимался до 13,47 руб, нового пика с апреля 2022 года. Впоследствии рубль вернулся к важным техническим уровням 95 руб, 105 руб и 13,35 руб соответственно, что указывает в том числе на возможность развития его коррекционного повышения.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением из-за отсутствия значимых позитивных внешних и внутренних сигналов. Тем не менее поддержку могут получить компании сырьевого сектора на фоне данных о росте импорта основных ресурсов в Китай в июле (в частности, железной руды, меди, угля, нефти и природного газа). Товарооборот КНР с Россией за первые семь месяцев 2023 года при этом подскочил на 36,5% г/г – также позитивно для компаний транспортного сектора, занимающихся поставками в Китай. На зарубежных площадках в целом ожидается спокойный на события день, а американскому рынку в ближайшее время предстоит определиться с направлением краткосрочного движения.