Данные по инфляции в США могут определить среднесрочные настроения

Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть пытаются развить начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией данных по потребительской инфляции в США разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%. Индикатор S&P 500 не решился на преодоление среднесрочного сопротивления 4420 пунктов, отделяющего его от ускорения роста. При этом в целом рынок скорее нейтрально отреагировал на понижение Moody’s прогноза по долговому рейтингу США.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Во вторник инвесторы ждут выхода данных по потребительской инфляции США за октябрь, которые, вероятно, покажут её замедление с 3,7% до 3,3% г/г и с 0,4% до 0,1% м/м, поддерживая надежды рынка на завершение цикла повышения процентных ставок. И, наоборот, негативные сюрпризы могут вернуть продажи в акции.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который поднялся к пику с первой половины октября. Сегодня на рынке запланирована публикация предварительной оценки ВВП еврозоны в 3-м квартале, которая может показать переход экономики еврозоны к снижению на 0,1% к/к при расширении лишь на 0,1% г/г – тревожный сигнал.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,8%. Гонконгский Hang Seng почти не изменил позиций. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Опубликованные накануне данные показали замедление темпов выдачи новых кредитов в КНР в октябре по сравнению с предыдущим месяцем с 2310 млрд до 738,4 млрд долларов. Уже завтра в Китае будет опубликован блок ключевой макроэкономической статистики за октябрь, а также пройдет встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена, на которую возлагаются большие надежды.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют менее 0,5% после повышения чуть более чем на 1% накануне. Котировки закрепились выше краткосрочных сопротивлений 81,40 долл и 77,10 долл соответственно и держат курс на коррекцию в район 86,50 долл и 82 долл (средние полосы Боллинджера недельных графиков). Минфин США ужесточает контроль за судами, перевозящими российскую нефть, что создает риски более ограниченного предложения на рынке. ОПЕК в своем ежемесячном отчете накануне назвала недавнее падение нефтяных цен спекулятивным, а также охарактеризовала рынок как стабильный, немного повысив прогноз по росту спроса в этом году. Во вторник ежемесячный отчет представит МЭА.

События дня

• отчет по рынку труда Великобритании за сентябрь (10.00 мск)
• ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
• индекс экономических настроений инвесторов ZEW за ноябрь (13.00 мск)
• ВВП еврозоны в 3-м кв 2023 г (13.00 мск)
• индекс потребительских цен США в октябре (16.30 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
• квартальные результаты Home Depot 
• начнутся торги вечным фьючерсом на индекс Мосбиржи

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,2% и 0,9% соответственно. Индикатор Мосбиржи продолжает консолидацию ниже сопротивления 3255 пунктов при положении выше поддержки 3225 пунктов. Индекс РТС продвинулся к сопротивлению 1120 пунктов и обновил очередной максимум с декабря прошлого года 1117 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,50 руб, 97,95 руб и 12,51 руб соответственно. Российская валюта обновила очередной пик с конца июля против доллара и находится вплотную к максимумам конца октября против евро и юаня 97,42 руб и 12,48 руб.

В начале торгового дня российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений и будут ждать дополнительных драйверов движения по ходу сессии. Индикатор РТС при этом продолжит поддерживать локальная сила рубля, толкающая долларовый сегмент к максимумам с конца 2022 года. День в РФ не отметится корпоративными данными, но рынок ждет, в частности, финансовых результатов МТС по ходу недели, акции которой в понедельник показали уверенный рост. Роснефть до сих пор не обнародовала решение совета директоров по промежуточным дивидендам, которое в случае приятных сюрпризов может способствовать пробою психологически важной отметки 600 руб. За рубежом ждут данных по потребительской инфляции США, которые могут повлиять на среднесрочные настроения в акциях.