День будет насыщенным на корпоративные истории

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились понижением трех основных индексов на 0,7-0,9% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикаторы отступили от внутридневных минимумов, но S&P 500 закрылся ниже краткосрочной поддержки 4150 пунктов и в ближайшие дни рискует пробить отметку 4100 пунктов. На рынке продолжалась сдержанная фиксация прибыли на фоне ухудшения эпидемиологической обстановке в ряде развивающихся экономик. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом стремилась в район 1,55%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В среду основное внимание инвесторов вновь будет сосредоточено на корпоративной отчетности. После завершения основных торгов вторник финансовые результаты представил Netflix, акции которого оказались под давлением в связи с недостаточно высоким ростом подписок на фильмы.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 2%, который продолжал коррекцию с многолетних максимумов. В середине недели при прочих равных фиксация прибыли может смениться консолидацией.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 2% после аналогичного ослабления накануне. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,3%. Китайские индексы в основном растут в пределах 0,5%. Инвесторы обеспокоены рекордной смертностью от коронавируса в Индии, а также перспективой введения локдауна в крупных городах Японии.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют порядка 0,5% после снижения более чем на 1% накануне. Котировки отступили от сопротивлений 67,50 долл и 64 долл соответственно после сообщений о прогрессе в ядерных переговорах с Ираном, а также новостей о разработке антикартельного законопроекта в США против стран ОПЕК. Американские законодатели недовольны резким ростом цен на бензин в стране в связи с ограничениями нефтедобычи ОПЕК+. В API при этом сообщили об увеличении запасов нефти на прошлой неделе на 400 тыс баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов на 900 тыс баррелей – умеренно негативно для цен. От Минэнерго США в среду ждут данных о падении запасов нефти на 2,86 млн баррелей. С технической точки зрения недавняя динамика нефтяных цен скорее указывает на риски развития снижения в район 64 долл и 60,50 долл соответственно, а возвращение к мартовским максимумам пока откладывается.

События дня

• Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию (12.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• заседания советов директоров АЛРОСы, Лукойла, Магнита, Полюса, Энел России и Сургутнефтегаза по дивидендам за 2020 г
• финансовые результаты ММК за 1-й кв 2021 г по МСФО
• квартальные результаты BHP Group, Carrefour, Ericsson, Halliburton, Netflix, Verizon Communications

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник снизились, но остались выше краткосрочных поддержек 3525 и 1455 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которую долларовый индикатор тестировал в течение сессии. В середине недели рынок может сохранить склонность к нисходящей динамике, но пока что покупатели пытаются удержать основной восходящий тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3500-3600 пунктов.

Рубль накануне ослаб примерно на 0,5% против доллара и евро, а на сегодняшних утренних торгах незначительно укрепляется. Пара доллар/рубль поднялась выше 76,30 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о рисках движения в район 77,50 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль расположена выше 92 руб и сохраняет предпосылки пробоя 93 руб. В среду повлиять на динамику рубля может обращение Путина к Федеральному собранию.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, сохранят склонность к нисходящей динамике, но затем сосредоточатся на корпоративных факторах. Решения по дивидендам за 2020 год, в частности, должны объявить советы директоров АЛРОСы, Лукойла, Магнита, Полюса, Энел России и Сургутнефтегаза, в то время как ММК представит финансовые результаты за 1-й квартал текущего года. Золотодобытчики могут по-прежнему смотреться лучше рынка ввиду возобновления роста цен на драгоценный металл и их стремления к локальному пику 1790 долл/унц. К концу дня внимание переключится на нефтяные цены и отчет Минэнерго США по запасам.