День может отметиться дивидендными новостями

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Сегодня вступает в силу эмбарго на российскую нефть по цене выше 60 долл/барр, при этом ОПЕК+ на очередном заседании воздержалась от изменения объемов сокращения нефтедобычи.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%, отступив от минимумов дня. Рынок на прошлой неделе подтвердил приверженность к развитию среднесрочного восходящего тренда, во многом получив поддержку от смягчения тона ФРС Пауэлла на очередном выступлении. Данные пятницы при этом показали замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны в ноябре с 284 тыс до 263 тыс, что, однако, оказалось заметно выше прогнозов увеличения на 200 тыс. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%. Индикатор в целом остается в хорошей позиции для развития восходящего движения с ближайшим сопротивлением 4100 пунктов. 

Торги в Европе в пятницу закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%. Новая неделя начнется с выхода окончательных данных по деловой активности региона за ноябрь, которые, вероятно, подтвердят её замедление. 

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Китайские индексы повышаются в пределах 2%, а гонконгский Hang Seng подскочил на 4%. Индекс деловой активности в секторе услуг Китая Caixin в ноябре сократился с 48,4 до 46,7 пункта (ожидалось 48 пунктов), что указывает на сохранение слабости во второй по величине экономике мира. Тем не менее инвесторы в регионе оптимистичны благодаря постепенному смягчению коронавирусных ограничений в КНР. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее чем 0,5% после снижения в пятницу. Цены вновь проявляют неуверенность у краткосрочных сопротивлений 90 долл и 83 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков), от которых отступили на прошлой неделе. ОПЕК+ при этом оставила без изменений квоты по сокращению нефтедобычи на 2 млн барр/день, сохраняя за собой право изменить решение при необходимости в ходе экстренного совещания. Следующее запланированное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 1 февраля. В понедельник вступает в силу эмбарго на поставку российской нефти по цене выше 60 долл/барр. 

События дня

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в ноябре
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• розничные продажи еврозоны в октябре (13.00 мск)
• производственные заказы США в октябре (18.00 мск)
• индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в ноябре (18.00 мск)
• СПБ Биржа добавит в список доступных для торгов бумаг 21 новую акцию из Гонконга
• совет директоров Белуга Групп по дивидендам за 9 месяцев 2022 года
• собрание акционеров ЛУКОЙЛа по дивидендам за 9 месяцев 2022 года
• вступает в силу эмбарго на экспорт нефти из РФ морским путем по цене выше установленного потолка

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились на 0,3-1,5%, удержав поддержки 2160 и 1100 пунктов. Рынок в целом продолжает движение в рамках диапазонов 2150-2200 и 1100-1140 пунктов, а в начале новой недели в рублевом сегменте может продвинуться к верхней границе благодаря улучшению настроений за рубежом и возможным позитивным новостям по отдельным эмитентам. Давление на долларовый РТС при этом будет оказывать слабеющий рубль.

Рубль сегодня утром на Мосбирже обновляет локальные минимумы и ослабевает на 0,7-1,8% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 62,40 руб, 66 руб и 8,96 руб соответственно. Наиболее активно укрепляют свои позиции евро и китайский юань. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, попытается вернуться к росту вслед за некоторым улучшением настроений за рубежом, а также повышением цен на нефть и металлы. Кроме того, в течение дня могут поступить интересные дивидендные новости от Белуги и ЛУКОЙЛа. Закрепления выше важных сопротивлений в понедельник, однако, может и не произойти: российскому рынку не хватает уверенности, что можно сказать и о нефтяных котировках, несмотря на введение эмбарго и сохранение квот ОПЕК+ на прежнем уровне.