День может отметиться дивидендными новостями по ФосАгро

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны. На рынке РФ дивидендные новости сегодня могут поступить от ФосАгро, которая ранее осуществила достаточно щедрые выплаты за первое полугодие и 9 месяцев 2022 года (780 руб и 318 руб соответственно).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после снижения в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1-0,7%, при этом Dow Jones Industrial Average смог закрыться в символическом плюсе. Индикатор S&P 500, в то же время, удержался выше поддержки 3935 пунктов. Статистика среды показала, что индекс производственной активности США PMI в феврале составил 47,3 пункта (ожидалось 47,8 пункта), а аналогичный индикатор ISM поднялся со 47,4 до 47,7 пункта (ожидалось 48 пунктов). Оба показателя говорят о замедлении, при этом вероятность дальнейшего значительного повышения ставок ФРС усиливается, что привело к скачку доходностей 10-летних и 2-летних гособлигаций США в среду выше 4% и 4,9% соответственно.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%. Четверг отметится еженедельными данными по рынку труда, а также отчетностями еще нескольких американских ритейлеров.

Торги в Европе накануне, после попыток роста в течение дня, закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который оказался под давлением ухудшения настроений в США, а также данных о сохранении потребительской инфляции Германии в феврале на уровне 8,7% г/г (ожидалось 8,5%). В четверг на биржах ждут инфляционных цифр по всей еврозоне (прогнозируется замедление с 8,6% до 8,2% г/г), а также протоколов заседания ЕЦБ.

На торгах в Азии утром преобладает коррекционная негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские индексы теряют в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng опустился на 0,7% вслед за ралли днем ранее.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после повышения примерно на 1% накануне в ходе волатильной сессии. Котировки вернулись к сопротивлениям 83,50 долл и 77,50 долл соответственно, при этом отчет Минэнерго США показал рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей, до максимума с мая 2021 года, что, однако, оказалось лучше прогнозов Американского института нефти о скачке запасов на 6,21 млн баррелей. Инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса и предложения на ресурс в мире и, в частности, в Китае.

События дня

• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в феврале (13.00 мск)
• уровень безработицы еврозоны в январе (13.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• операционные результаты Мосбиржи за февраль 2022 года
• совет директоров ФосАгро обсудит дивиденды за 2022 год
• квартальные результаты Broadcom, Costco, Best Buy, Dell, Macy's

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,2% и 1% соответственно, на этот раз остановив повышение у сопротивлений 2290 и 960 пунктов. Сильным спросом в отсутствии значимых фундаментальных сигналов пользовались акции Газпрома, а также РУСАЛа. Индикатор Мосбиржи сохраняет импульс к краткосрочному росту, но, вероятно, подождет с пробоем психологически важного уровня 2300 пунктов до улучшения внешнего фона и поступления значимых корпоративных новостей. Ближайшая поддержка расположена на 2255 пунктах.   

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 75,35 руб, 80,25 руб и 10,90 руб соответственно. Валютные пары проявляют нерешительность у сопротивлений 75,50 руб, 80,40 руб и 10,92 руб, при преодолении которых наверняка обновят пики с апреля прошлого года.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может опуститься немного ниже ввиду близости важных краткосрочных сопротивлений и некоторого ухудшения настроений за рубежом. По ходу дня инвесторы будут ждать новостей по возможным дивидендам ФосАгро за весь 2022 год и операционных результатов Мосбиржи за февраль, а за рубежом – новостей по потребительской инфляции еврозоны и настрое ЕЦБ на предыдущем заседании. Как на российских, так и на мировых площадках присутствует некоторая доля тревожности ввиду неопределенности перспектив развития глобальной экономики.