День может принести новые продажи

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы отступили от минимумов дня, но все же на рынке вблизи годовых максимумов преобладали коррекционные настроения перед выходом позже на неделе ключевых данных о занятости в США за ноябрь. Отчеты по рынку труда, вероятно, покажут сохранение стабильных темпов роста занятости и в целом не будут препятствовать сохранению жесткой денежно-кредитной политики ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%, оставаясь в стадии коррекции. Краткосрочным негативным для покупателей сигналом стало бы преодоление индикатором отметки 4540 пунктов, что может предвещать развитие падения в район 4490 пунктов.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%, который по ходу сессии вновь поднялся до максимума с августа. Вторник для региона отметится окончательными индексами деловой активности в секторах услуг стран Европы за ноябрь, которые, вероятно, покажут замедление в большинстве стран и по всему региону в целом. Сегодня также будет опубликована динамика производственной инфляции еврозоны в октябре.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 1,4%. Австралийский ASX 200 упал на 0,9%. Резервный банк Австралии во вторник сохранил процентную ставку на уровне 4,35%, не исключив дальнейшего ужесточения политики в случае необходимости. Гонконгский Hang Seng упал на 2%, обновив очередной минимум с ноября 2022 года, а китайские индексы теряют 1%. Макроэкономические данные тем временем принесли позитивные сигналы и показали рост индекса деловой активности Caixin в секторе услуг Китая за ноябрь с 50,4 до 51,5 пункта (прогнозировалось 50,7 пункта).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии почти не изменяют позиций после падения накануне. Цены в начале недели пытались расти после заявлений США о намерении восполнить нефтяные резервы по текущим привлекательным ценам, однако страхи ограниченного мирового спроса на «черное золото» возобладали, удерживая котировки у ноябрьских минимумов 76,65 долл и 72,22 долл соответственно. При преодолении указанных отметок следующими поддержками выступят уровни 75 долл и 71,50 долл. Негативное влияние на фьючерсы в последние сессии оказывает и наметившееся укрепление доллара.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) за ноябрь
• Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу (12.00 мск)
• индекс цен производителей еврозоны за октябрь (13.00 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за ноябрь (18.00 мск)
• наблюдательный совет Сбербанка утвердит дивидендную политику
• финансовые результаты АФК Системы за 3-й кв 2023 г по МСФО
• акционеры ЛУКОЙЛа утвердят дивиденды за 9 мес 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,9% и 1,7% соответственно, до минимумов с конца сентября и начала ноября соответственно. Рублевый индикатор смог вернуться выше поддержки 3110 пунктов, но в целом на рынке формируются сигналы развития падения к нижней границе среднесрочного диапазона 3000 пунктов. Для долларового РТС при преодолении 1075 пунктов следующей целью движения станет 1060 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже падает примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,50 руб, 99,10 руб и 12,80 руб соответственно. Валютные пары поднялись выше важных технических уровней 90 руб, 98,50 руб и 12,50 руб соответственно, что ставит следующими целями роста район 92,50 руб, 99,50 руб и 12,90 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под нисходящим давлением как в рублевом, так и в долларовом сегменте из-за сохранения низких цен на нефть и ухода от риска за рубежом. Котировки золота при этом также не спешат с восстановлением утерянных накануне по ходу сессии позиций и остаются ниже краткосрочного сопротивления 2090 долл/унц, предвещая фиксацию прибыли по подросшим накануне акциям золотодобытчиков. Во вторник инвесторы в РФ будут ждать подтверждения дивидендов ЛУКОЙЛа за 9 месяцев 2023 года, а также возможных новостей о рекомендации по дивидендам наблюдательного совета Сбербанка перед Днем инвестора кредитора 6 ноября. Акции Сбербанка находятся у важных технических уровней (район 270 руб), закрепление ниже которых может привести в том числе к формированию среднесрочного медвежьего тренда, что несет в себе риски для всего рынка. Если Сбербанк не сможет приятно удивить рынок, можно будет говорить о заложенности в текущих ценах перспективы высоких дивидендов за 2023 год.