Детский мир находится в фазе закономерной коррекции

К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от внутридневных максимумов, несмотря на позитивные сигналы из-за рубежа. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск снизился на 0,11% до 3574,38 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,47%, до 1516,22 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 74 руб, а евро – к 90 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции ТГК-2 (+2,69%) и бумаги Газпром нефти (+1,75%). В лидерах снижения находились привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-5,82% и -3,87% соответственно), которые продолжали падение после вчерашних новостей по дивидендам, и котировки Детского мира (-2,48%). Акции Газпрома подешевели на 0,16%.  

Газпром в четверг сообщил о финансовых результатах за 4-й квартал 2020 года лучше прогноза и консенсуса, согласно которым выручка составила 2 020 млрд руб против 1 961 млрд руб в 4-м квартале 2020 года (против консенсуса 1 949 млрд руб). Чистая прибыль компании достигла 354 млрд руб, что полностью перекрыло убыток за предыдущие девять месяцев и обеспечило положительный результат по итогам года в целом.

Детский мир же представил финансовые результаты за 1-й квартал 2021 года, которые немного превысили консенсус. Так, выручка компании увеличилась на 15% г/г до 35,67 млрд руб. (прогноз +14,8% г/г до 35,6 млрд руб.), а чистая прибыль достигла 1,3 млрд руб, оправдав прогноз. Бумаги, однако, оставались под нисходящим давлением, несмотря на ожидаемые рекордные для компании финальные дивиденды в размере 6,1 руб на акцию, рекомендованные менеджментом.

С технической точки зрения акции Детского мира находятся в фазе закономерной нисходящей коррекции, которая позволяет им снять среднесрочную перекупленность. На дневном графике бумаги расположены в неплохой позиции для возвращения к восходящему движению (средняя полоса Боллинджера), но в то же время более важная среднесрочная поддержка находится у 145,50 руб. ADX сигнализирует преобладание восходящего тренда, в связи с чем в районе 145-150 руб можно пробовать наращивать длинные позиции. Говорить о смене среднесрочных тенденций можно будет при закреплении ниже 140 руб.  

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в плюсе и прибавляют около 1,5%, продолжая получать поддержку главным образом от общего оптимизма в отношении мировой экономики. Цены достигли новых пиков со второй половины марта и выше поддержек 67,50 долл и 64 долл соответственно находятся в неплохой позиции для развития роста.  

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1%, продолжая консолидацию текущей недели. Статистика четверга показала стабилизацию уровня безработицы Германии в апреле на отметке 6%, а позже в течение дня предварительные данные могут показать ускорение потребительской инфляции в стране с 1,7% до 1,9% г/г.

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,7%. Биржи ожидает насыщенный на события день, когда будут представлены предварительные данные по изменению ВВП страны в 1-м квартале и еженедельные цифры по рынку труда. Инвесторы находятся в приподнятом настроении после публикации сильных квартальных результатов Apple и Facebook, а также обнародования очередного масштабного плана Байдена по экономическому стимулированию.

События дня:

• предварительный индекс потребительских цен Германии в апреле (15.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• предварительный ВВП США в 1-м кв 2021 г (15.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в марте (17.00 мск)
• квартальные результаты Amazon.com, Caterpillar, Mastercard, McDonald's, Merck & Co, Royal Dutch Shell, Total, Twitter

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от внутридневных максимумов, а рублевый индикатор возобновил движение в район ключевой поддержки 3555 пунктов. Долларовый РТС держался увереннее благодаря динамике рубля, но отечественный рынок в целом находится в ожидании санкционных новостей из Европы, в связи с чем инвесторы предпочитают сохранять осторожность.