Детский мир под среднесрочным давлением, но может отскочить

К середине торгового дня российские фондовые индексы показывали разнонаправленную динамику и отступили от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск увеличился на 1,28% до 2724,99 пункта. Индекс РТС снизился на 0,10%, до 1065,49 пункта, оставаясь под давлением слабого рубля.

Рубль к середине сессии терял чуть более 1% против доллара и евро. Доллар находился выше 80 руб и в течение сессии стремится к мартовскому пику 81,66 руб, а евро обновил исторический пик, поднявшись до 94,10 руб, после чего ушел чуть ниже 94 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии без очевидных фундаментальных причин пребывали привилегированные акции Россетей (+5,10%) и бумаги ТГК-1 (+4,67%). Котировки Полиметалла прибавили 4,50%, а Детского мира увеличились на 2,3%. В лидерах снижения были бумаги Аэрофлота (-1,75%), падающие после публикации в пятницу данных о чистом убытке по РСБУ в 3-м квартале, и акции ПИК (-1,55%).  

Акции золотодобытчиков в понедельник росли, несмотря на положение золота у 1890 долл/унц. Драгоценный металл, тем не менее, пытается восстановиться после преодоления на прошлой неделе уровня 1900 долл/унц, чему может помочь нестабильность мировой экономики.

Детский мир в понедельник сообщил о росте объема консолидированной выручки в 3-м квартале на 13,5% г/г, а также о возможном направлении всей чистой прибыли за истекший квартал на выплату промежуточных дивидендов.

С технической точки зрения акции Детского мира в краткосрочной перспективе смотрятся достаточно интересно. Бумаги отступили от достигнутого на прошлой неделе минимума с июля (108,10 руб) и поднялись выше нижней полосы Боллинджера дневного графика (110 руб) в попытке снять перепроданность. Последнее говорит о возможном развитии отскока в район 116 руб (средняя полоса Боллинджера), сигналом в пользу чего стало бы закрепление выше 112 руб. Среднесрочно бумаги при положении ниже 116 руб остаются под нисходящим давлением.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в существенном минусе и теряют порядка 2-2,5%, но все же отступили от минимумов дня. Наметившийся в США тренд на увеличение предложения оказывает дополнительное давление на котировки американского сорта, которые в понедельник обновили минимум с мая (33,64 долл). Восстановление настроений на фондовых площадках в краткосрочной перспективе, однако, может оказать ценам некоторую поддержку.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,8%. В регионе после нейтральной пятничной динамики наблюдается коррекционное восстановление, которое поддерживается неожиданно сильными окончательными данными по производственной активности в Германии и еврозоне в октябре. Окончательные индексы превысили прогнозы и составили 58,2 и 54,8 пункта соответственно.  

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +1,4%. Американские биржи в начале недели также ждут окончательные данные по деловой активности в промышленности. Если статистика не разочарует, торги в преддверии финального дня президентских выборов также могут пройти на оптимистично коррекционной ноте.  

События дня:

• протоколы заседания ЦБ РФ (15.00 мск)
• окончательный индекс деловой активности в производственном США за октябрь (17.45 мск)
• индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь от ISM (18.00 мск)
• совет директоров Юнипро обсудит дивиденды за 9 мес 2020 г
• квартальные результаты PayPal, Ryanair, Berkshire Hathaway

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии обновили очередные многонедельные минимумы, после чего стремились отвоевать позиции вместе с улучшением настроений на зарубежных площадках. Рублевый индикатор подошел к сопротивлению 2725 пунктов, при способности удержать которое можно будет говорить о перспективах развития роста в район 2800 пунктов.