Динамика золота возвращает интерес к золотодобытчикам

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть корректируются вниз после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после «ястребиных» протоколов ФРС несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,2-0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Протоколы заседания ФРС показали осторожный подход регулятора к дальнейшей траектории процентных ставок и предупредили о возможности их повышения, напомнив рынкам о преждевременности слишком оптимистичных ожиданий в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики. Кроме того, ритейлеры Kohl's, Lowe’s и Best Buy были осторожны в прогнозах по продажам и прибыли на текущий год.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Опубликованные после завершения основных торгов квартальные результаты Nvidia превысили прогнозы по показателям прибыли и выручки, тем не менее компания предупредила о возможном сокращении продаж в Китае из-за американских санкций.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,25%, который скорректировался от пика с августа после высказываний глав ЕЦБ и Банка Англии против поспешных суждений в отношении ослабления инфляции. В среду оба регулятора выпустят отчеты о финансовой стабильности.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225, однако, стал исключением и вырос на 0,25%. Австралийский ASX 200 снизился менее чем на 0,1%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,2%, продолжая отступление от района среднесрочного сопротивления 18 100 пунктов. Китайские индексы падают примерно на 1% после предупреждения Nvidia о возможном падении продаж в стране. При этом в секторе недвижимости КНР ждут подробностей о новых мерах государственного стимулирования.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии снижаются в пределах 0,5% после незначительных изменений накануне. Цены остаются ниже ближайших сопротивлений 82,80 долл и 78,80 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков) перед заседанием ОПЕК+ в самом конце текущей недели. Отчет Американского института нефти при этом показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 9,05 млн баррелей – негативный сигнал перед сегодняшними данными Минэнерго США.

События дня

• отчеты ЕЦБ и Банка Англии о финансовой стабильности (12.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в октябре (16.30 мск)
• еженедельные данные по числу обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за ноябрь (18.00 мск)
• еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (18.30 мск)
• индекс цен производителей России в октябре (19.00 мск)
• Владимир Путин обсудит с правительством развитие международного судоходства 
• виртуальный саммит стран Большой двадцатки
• финансовые результаты TCS Group за 3-й кв 2023 г по МСФО
• акционеры Группы Позитив и Селигдара решат по дивидендам за 9 мес 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,35% и 1% соответственно. Индикатор Мосбиржи остается «зажат» между 3150 и 3225 пунктами. Индекс РТС же подскочил до очередного максимума с ноября 2022 года (1155 пунктов) благодаря дальнейшему укреплению рубля и подошел к сопротивлению 1160 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 87,90 руб, 95,95 руб и 12,29 руб соответственно. Российская валюта расположена у пиков с июня против доллара и евро, и у самого высокого значения с июля против юаня. Помощник президента России Орешкин при этом не исключил дальнейшего укрепления рубля, но заявил, что рассчитывать на кардинальные отклонения курса от текущих равновесных значений не стоит.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений и может перейти к сдержанному снижению по индексу РТС из-за приостановки укрепления рубля. По ходу сессии инвесторы будут ждать корпоративных новостей и, в частности, финансовых результатов TCS Group, расписки которой в последние сессии пытались вернуться к краткосрочному повышению. Акционеры Позитив Групп и Селигдара примут решения по промежуточным дивидендам, при этом цены на золото остаются в районе отметки 2000 долл/унц и вызывают повышенный интерес к акциям золотодобытчиков, среди которых наиболее активно в последнее время растет Полиметалл.