Дивидендные истории могут поднять рынок с локального дна

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить повышение последних сессий, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Накануне вечером Башнефть и Роснефть дали рекомендации по дивидендам за 2023 год, которые могут взбодрить покупателей в РФ.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник не проводились в связи с праздничным днем.   

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Сегодня торги в США возобновятся, а в течение дня участники смогут оценить данные по индексу потребительского доверия за май.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который отступил от краткосрочной поддержки 5020 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) после очередных однозначных сигналов представителей ЕЦБ в пользу возможного снижения процентной ставки уже в июне.

На торгах в Азии с утра после роста накануне преобладает негативная коррекционная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 0,1%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,3%. Китайские индексы падают на 0,5-1%, нивелируя повышение предыдущего дня. Власти КНР при этом объявили о формировании фонда в объеме 47 млрд долл для поддержки национальных производителей чипов, что особенно важно в условиях торгового противостояния с США. На неделе в Китае ждут публикации индексов PMI по деловой активности в производстве и секторе услуг страны за май. Гонконгский Hang Seng отступил от пиков дня и теряет около 0,1%, оставаясь выше поддержки 18 600 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром повышаются менее чем на 0,5% после роста примерно на 1% накануне. Цены в начале недели главным образом в рамках коррекции тестируют краткосрочные сопротивления 83 долл и 78,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков), стабилизация выше которых, впрочем, пока позволит ожидать движения лишь в район 84,50 долл и 80 долл (район предыдущих майских пиков и верхних полос Боллинджера дневных графиков) в рамках среднесрочного медвежьего тренда. Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в четверг в связи с дополнительным выходным днем в США.

События дня

• индекс потребительского доверия США за май (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• форум стран БРИКС в Москве
• совет директоров Россетей по дивидендам за 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,8% и 1,8% соответственно, до минимумов с конца марта и конца апреля. Рублевый индикатор преодолел отметку 3300 пунктов и закрепился чуть ниже среднесрочной поддержки 3300 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на риски движения в район минимумов с начала текущего года 3100 пунктов (также нижняя полоса Боллинджера недельного графика) при неспособности отвоевать важные значения. Для индекса РТС ближайшая поддержка находится на 1165 пунктах.  

Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,50 руб, 96,30 руб и 12,17 руб соответственно. Рубль накануне прибавил порядка 1% и обновил максимумы с января 88,32 руб, 95,90 руб и 12,14 руб в условиях налогового периода и ожидания сохранения жесткой монетарной политики в стране в ближайшие месяцы.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может отступить от достигнутых локальных минимумов, получая поддержку в том числе от вчерашних рекомендаций советов директоров Башнефти и Роснефти по дивидендам за 2023 год. Так, Башнефть намерена выплатить 249,69 руб на акцию с доходностью 8,5% по обыкновенным бумагам и 11,5% по привилегированным – в верхнем диапазоне текущего сезона. Роснефть предлагает 29,01 руб на акцию с более скромной доходностью 5%. ФосАгро при этом рекомендовала различный уровень дивидендов за 1-й квартал текущего года, максимальный из которых (309 руб на бумагу) может дать почти 5%, но оставляет решение за акционерами в том числе не исключая отказа от выплат. Рекомендации по дивидендам с доходностью 7-7,5% в понедельник также предоставили Евротранс и НМТП. В целом на данный момент недавние продажи на российском рынке, обеспеченные во многом ожиданиями сохранения высоких процентных ставок в стране, выглядят преувеличенными, но если индексы не смогут отвоевать важные технические уровни, нисходящая коррекция может продолжиться.