Дивидендные надежды делают акции ВТБ более стабильными

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном коррекционном плюсе, но отступил от внутридневных максимумов. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 0,73%, до 2849,27 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии прибавлял в пределах 0,5%, располагаясь на 11,81 руб. Юань продолжает движение в рамках диапазона предыдущего месяца 11,65-12,10 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Qiwi (+3,71%), котировки ЛСР (+2,35%), акции ВК (+1,83%), бумаги РУСАЛа (+1,75%), котировки Газпром нефти (+1,66%), акции ВТБ (+1,43%).  

Бумаги Qiwi продолжают попытки подняться выше без конкретных фундаментальных причин.

С технической точки зрения акции ВТБ после обратного сплита, несмотря на слабость всего рынка в августе, удерживаются выше достигнутого в июле минимума с апреля 2023 года 91,65 руб и подошли к краткосрочному сопротивлению 97,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Стабилизация выше позволит ожидать от бумаг движения сначала в район 102,50 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), а затем – к июньскому пику 108,80 руб, что, однако, вряд ли произойдет в условиях падения всего рынка. Технические сигналы по ВТБ на данный момент скорее нейтральны, что не исключает ускорения покупок, но, вероятно, лишь при улучшении общерыночных настроений. Падение ниже поддержки 92,80 руб укажет на риски обновления недавних минимумов и ухода ниже 90 руб. Фундаментально силы бумагам ВТБ в ближайшие месяцы могут придавать ожидания выплаты дивидендов за 2024 год, перспективы чего подтверждают в руководстве банка, который в июле повысил прогноз по чистой годовой прибыли по МСФО до 550 млрд руб.

В символическом минусе среди наиболее ликвидных акций находились лишь бумаги Магнита (-0,13%).

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который по ходу дня пытался расти, но не испытывал уверенности в условиях рисков замедления глобальной экономики. Региональная статистика во вторник при этом показала снижение розничных продаж еврозоны в июне на 0,3% как в месячном, так и в годовом исчислении после повышения месяцем ранее. Производственные заказы Германии в июне, в то же время, подскочили на 3,9% м/м вслед за снижением на 1,7% месяцем ранее, свидетельствуя о некотором оживлении в секторе и дополняя вчерашние данные о росте производственных цен еврозоны в месячном исчислении.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пребывали в сдержанном плюсе и прибавляли около 0,5%, пытаясь отступить от достигнутых накануне многонедельных минимумов. На данный момент восстановление выглядит хрупким, а цены находятся у важных среднесрочных поддержек 76,50 долл и 72,80 долл соответственно. Ближе к вечеру ежемесячный отчет по рынку представит Минэнерго США, а ОПЕК и МЭА опубликуют свои прогнозы уже на следующей неделе.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ оставались в плюсе и прибавляли примерно 1%, отступив от максимумов дня. Вполне вероятно, что во вторник рынки будет ждать восходящая коррекции, целью которой может стать закрытие образовавшихся накануне гэпов с целевыми уровнями 16 582 пункта и 5302 пункта по индексам Nasdaq и S&P 500. Впоследствии, однако, при отсутствии позитивных фундаментальных новостей продажи могут возобновиться.

События дня:

• внешнеторговый баланс США в июне (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• квартальные результаты Airbnb, Devon Energy, Mosaic, Wynn Resorts

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник приостановились панические продажи, но говорить о развороте рынков по фундаментальным сигналам пока не приходится. Даже резкий отскок в Японии не привел к полному восстановлению утерянных накануне позиций, а риски замедления крупнейших западных и азиатских экономик остаются актуальными. Индекс Мосбиржи сегодня встретился с сопротивлением 2870 пунктов, пытаясь удержаться выше поддержки 2830 пунктов и снимая краткосрочную перепроданность. При этом стоит отметить, что даже покупки по всему рынку во вторник не смогли поднять индикатор заметно выше, указывая на его локальную слабость.