Дивидендные отсечки обеспечили недельный «боковик» по индексу Мосбиржи

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в сдержанном плюсе, получая поддержку от покупок в отдельных эмитентах и приостановки ослабления рубля. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,29%, до 2827,9 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,19%, до 972,81 пункта.

По итогам текущей недели индекс Мосбиржи после обновления максимума с февраля 2022 года (2837 пунктов) показывает рост чуть более чем на 1%, а индекс РТС теряет около 1% из-за более слабого рубля, удержавшись немногим выше минимума апреля текущего года 945 пунктов. Неделя характеризовалась закрытием дивидендных реестров по Совкомфлоту, Башнефти, ЛСР, Газпром нефти, ОГК-2, Роснефти и ФосАгро: инвесторы фиксировали прибыль по некоторым бумагам еще до отсечек, что обеспечивало вялую динамику рынка. Сильный спекулятивный рост наблюдался в акциях Сегежи, которые, возможно, стали одной из защитных бумаг в период ослабления рубля ввиду высокой доли экспорта в выручке. Покупки вернулись в акции Новатэка, который стремился к максимуму текущего года 1396 руб.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы изменялся разнонаправленно, в пределах 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,60 руб, 99,70 руб и 12,62 руб соответственно.

Неделя для рубля отметилась обновлением очередных минимумов с марта 2022 года против доллара и евро (93,85 руб и 102 руб соответственно) и минимума с апреля 2022 года против юаня (12,91 руб). К пятнице российская валюта отступила от указанных уровней и по итогам последних пяти дней теряет около 2,3% к доллару, около 3% к евро и 2,5% к юаню. Представители ЦБ РФ в ходе финансового конгресса отметили необходимость формирования рыночного курса рубля и отсутствие угроз для финансовой стабильности в текущих условиях, но при этом продолжают оценивать возможность повышения процентной ставки уже на заседании в июле.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились расписки Эталона (+3,12%), привилегированные акции Башнефти (+3,08%), котировки ЛСР (+2,55%), бумаги ТМК (+2,15%), акции Русснефти (+2,04%), котировки ЛУКОЙЛа (+1,52%), бумаги Новатэка (+1,39%).

Акции Башнефти и ЛСР вернулись к повышению после вчерашней просадки вслед за дивидендной отсечкой.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (-6,80%), бумаги Сегежи (-2,03%), котировки НМТП (-1,93%), акции En+ Group (-1,60%), бумаги Яндекса (-1,36%), расписки TCS Group (-1%).

Акции ОГК-2 сегодня торгуются без дивидендов за 2022 год.

Бумаги Сегежи корректировались после ралли предыдущих дней.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,3%, отступив от минимумов дня. Рынок перешел в стадию консолидации после коррекции с достигнутого на этой неделе многолетнего максимума 4420 пунктов. Сегодня вечером инвесторы ждут выступления главы ЕЦБ Лагард, а также сигналов о состоянии рынка труда США за июнь.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии оставались в небольшом плюсе и прибавляли чуть менее 0,5%, оставаясь чуть ниже сопротивлений 77,50 долл и 73 долл соответственно. По итогам недели цены повысились примерно на 2-2,5% и находились в верхней границе среднесрочных диапазонов после заявлений России и Саудовской Аравии о намерении дополнительно сократить нефтедобычу в августе.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. Динамика рынка на сегодняшних торгах, вероятно, определится данными из ключевого отчета по занятости в США за июнь. Значительно лучшие, чем прогнозируется, цифры могут спровоцировать ускорение фиксации прибыли из-за рисков более длительного периода жесткой политики ФРС. Цены на золото в этом случае также окажутся под нисходящим давлением.

События дня:

• ключевой отчет о состоянии рынка труда США в июне (15.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (19.45 мск)
• акции Роснефти, ФосАгро последний день торгуются с объявленными дивидендами
• финансовый Конгресс Банка России
• повторное собрание акционеров Полюса

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу перешли в режим ожидания перед выходом ключевых данных по рынку труда США за июнь, которые могут повлиять в том числе на динамику сырьевых товаров. Индексы Мосбиржи и РТС находились в сдержанном плюсе на фоне приостановки девальвации рубля и покупок в отдельных эмитентах. Рублевый сегмент в последние дни преимущественно показывает боковую динамику, находясь в нерешительности на фоне закрытия дивидендных реестров и неопределенности в отношении российской экономики во втором полугодии.