Дивидендный фактор может позволить Ростелекому сломить нисходящий тренд

Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в небольшом плюсе, но отступил от максимумов дня, затрудняясь с поиском позитивных драйверов движения перед публикацией официального курса рубля. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск вырос на 0,25%, до 2891,77 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии корректировался и прибавлял чуть более 0,5%, располагаясь на 12 руб после достижения по ходу сессии очередного минимума с конца июня (12,12 руб).

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали расписки РусАгро (+3%), котировки Распадской (+1,91%), бумаги Россетей (+1,75%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+1,45% и +1,17%), котировки РусГидро (+1,40%).

Расписки РусАгро в середине недели, возможно, поддерживали ожидания процедуры принудительной редомициляции компании по аналогии с X5 Retail Group. Минсельхоз в начале августа подал иск к кипрскому акционеру Русагро, которая была включена в список экономически значимых организаций РФ.

Глава Россетей в среду заявил, что выручка компании в 1-м полугодии 2024 года выросла на 6% и превысила 720 млрд руб, а инвестиции группы в текущем году ожидаются рекордными и в 1-м полугодии увеличились на 16%.

Совет директоров Татнефти рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие 2024 года в размере 38,2 руб на бумагу с доходностью около 6,2% по обоим типам акций с закрытием реестра 8 октября. Компания подтверждает свою репутацию по регулярной выплате дивидендов.

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги ПИК (-2,81%), акции ЛСР (-1,78%), котировки Совкомфлота (-1,53%), бумаги ФосАгро (-1,45%), акции ГМК «Норильский никель» (-1,31%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (-0,85% и -1,4%).

Многие акции в середине недели корректировались вслед за повышением предыдущих сессий.  

По Ростелекому сегодня также проходила фиксация прибыли после того, как совет директоров компании накануне подтвердил перспективы выплаты дивидендов за 2023 год в размере 6,06 руб на акцию, что предполагает доходность около 7% и 7,8% по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно с закрытием реестра 27 сентября и собранием акционеров 16 сентября. В среду Ростелеком представил сильные финансовые результаты за 2-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым чистая прибыль в годовом исчислении увеличилась на 43%, до 13,6 млрд руб, а выручка выросла на 9%, до 179,3 млрд руб.

С технической точки зрения обыкновенные акции Ростелекома в августе пытаются удержать долгосрочный восходящий тренд и отступить от минимумов с февраля прошлого года. Покупатели проявляют неуверенность у максимумов конца июля и района сопротивлений 88,50-89,50 руб (также верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Технические сигналы при этом улучшились, а гистограмма и линии MACD дневного графика уже дают сигнал на покупку, для подтверждения которого стоит дождаться стабилизации котировок выше 89,50 руб. Акции пытаются прервать среднесрочный нисходящий тренд, что может стать возможным благодаря дивидендного фактору. Возвращения к годовому пику 108 руб стоит ждать, пожалуй, лишь в случае восстановления оптимизма на всем российском рынке, но бумаги вполне могут стремиться как минимум к 93 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика), после чего продолжить постепенный рост до сентябрьского закрытия дивидендного реестра по мере преодоления сопротивлений.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%, который стремился к следующему сопротивлению 4760 пунктов. Как показали опубликованные сегодня данные, пересмотренный ВВП еврозоны во 2-м квартале 2024 года вырос на 0,3% к/к и 0,6% г/г, как и ожидалось, что предполагает ускорение роста в годовом исчислении.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ теряли в пределах 0,5%, стремясь к поддержкам 80,50 долл и 77 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика). Котировки перед публикацией еженедельного отчета Минэнерго США по запасам остаются в стадии коррекции с локальных максимумов, на данный момент предупреждая о рисках развития среднесрочного нисходящего тренда в условиях стабильных мировых поставок ресурса и неопределенных перспектив спроса.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменяли позиций. Рынок находится в ожидании ключевых данных по потребительской инфляции США за июль, от которых надеется получить оптимистичные сигналы, позволяющие развить рост.

События дня:

• потребительская инфляция США в июле (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• квартальные результаты Cisco

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду сохранялся сдержанный оптимизм, поддерживаемый надеждами на сигналы о замедлении инфляции в США, которые могут подтолкнуть к очередному историческому максимуму в том числе цены на золото. Российский рынок при этом отступил от пиков сессии, а индекс Мосбиржи вернулся ниже 2900 пунктов, пока не решаясь на развитие более масштабных покупок у важных краткосрочных сопротивлений и ожидая сигналов в том числе от рубля.