Для АЛРОСы наступает важный среднесрочный момент

Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, почти не отреагировав на подтверждение санкций ЕС. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск изменился менее чем на 0,1%, до 2029,69 пункта, а долларовый РТС снизился на 0,34%, до 1058,41 пункта.

ЕС в четверг утвердил 8-й пакет санкций против России, который в целом не стал для инвесторов сюрпризом и предполагает, в частности, введение потолка цен на нефть и запрет с декабря на морскую транспортировку нефти из РФ по цене выше установленной. Кроме того, вводится полный запрет на обслуживание всех криптоактивов граждан и резидентов РФ. 

Рубль на Мосбирже терял менее 0,5% к доллару и юаню, и укреплялся на аналогичную величину к евро, находясь у 60,35 руб, 8,60 руб и 58 руб соответственно. Российская валюта пытается вернуться в диапазон торгов, наблюдавшийся с середины июля по середину сентября.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали адр Cian (+2,64%), бумаги Газпром нефти (+2,59%), котировки Газпрома (+2,27%), обыкновенные акции Татнефти (+2,14%) и котировки Селигдара (+1,99%).

Газпром в четверг пытался восстановиться от локальных минимумов перед закрытием реестра по рекордным полугодовым дивидендам. Тем не менее бумаги в целом сохраняли слабость и оставались не так далеко от психологически важной отметки 200 руб.

В лидерах снижения пребывали бумаги НЛМК (-3,13%), акции Новатэка (-2,90%), котировки ПИК (-2,26%), бумаги ФСК ЕЭС (-2,09%) и котировки АЛРОСы (-2,04%).  

Новатэк снижался после дивидендной отсечки за первое полугодие, но отступил от минимумов дня и почти закрыл дивидендный гэп (для этого бумагам потребуется подняться к 986,8 руб).

АЛРОСа корректировалась после резкого роста накануне, вызванного новостями об исключении из пакета санкций ЕС.

С технической точки зрения акции АЛРОСы в четверг отступают от важного среднесрочного сопротивления 69 руб (средняя полоса Боллинджера дневного и недельного графика), что предупреждает о преждевременности наращивания «длинных» позиций, несмотря на резко выросшие накануне объемы торгов. Тем не менее стоит учитывать, что бумаги находятся на грани смены в том числе среднесрочного тренда на восходящий, а при закреплении выше 69-70,50 руб шансы на возвращение к сентябрьскому пику 79,60 руб возрастут. Торговля ниже 69 руб будет свидетельствовать о сохранении осторожности инвесторов в том числе ввиду общерыночных рисков и опасности возвращения к сентябрьским минимумам (район 57 руб).

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,5%, сохраняя осторожность после выхода очередной порции слабых данных по состоянию региональной экономики. Производственные заказы Германии в августе упали на 2,4% м/м, а розничные продажи еврозоны за аналогичный период снизились на 2% г/г. Норвегия, тем временем, прогнозирует рекордные нефтегазовые доходы в 2023 году: страна является крупнейшим в Европе поставщиком газа и одним из крупнейших нефтедобытчиков.  

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня почти не изменяли позиций и теряли менее 0,5%, консолидируясь после вчерашнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу сразу на 2 млн барр/день с ноября. Цены не спешат развивать восходящее движение ввиду сохранения рисков ограничения спроса, а также недовольства США решением организации, которое Байден назвал «недальновидным». Президент США призвал законодателей изучить возможности наращивания нефтедобычи в стране и снизить влияние ОПЕК на рынок.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,7%. Покупатели осторожны перед публикацией в пятницу ключевых данных по состоянию национального рынка труда за сентябрь, которые, вероятно, покажут сохранение высоких темпов роста занятости, оставляя ФРС пространство для ужесточения денежно-кредитных условий.

События дня:

• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• саммит ЕС, обсуждение санкций против России

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялась тенденция к сдержанной фиксации прибыли, которую можно было наблюдать в ожидании выхода ключевых ежемесячных данных по рынку труда США в пятницу. Индексы Мосбиржи и РТС оставались ниже ближайших сопротивлений 2050 и 1070 пунктов соответственно, сдержанно отреагировав на подтверждение нового пакета антироссийских санкций ЕС. Развить рост, однако, пытались в том числе ближайшие дивидендные истории Газпром и Татнефть. Не исключено, что покупки по указанным бумагам активизируются во второй половине сессии, что могло бы вывести весь рублевый сегмент в умеренный плюс.