Долговые проблемы США могут угрожать дальнейшим покупкам

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть вернулись к снижению после роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках вновь ухудшились вслед за снижением прогноза по рейтингу США агентством Moody’s.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов на 1,1-2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок поднялся до максимумов со второй половины сентября на фоне стабилизации доходности 10-летних гособлигаций США в районе 4,65%. Индекс S&P 500 при этом стремился к очередному среднесрочному сопротивлению 4430 пунктов, подавая сигналы в пользу возможной смены основного тренда на бычий. На предстоящей неделе при этом инвесторы будут ждать данных по потребительской и производственной инфляции США за октябрь, темпы роста которой, вероятно, остались недалеко от уровней предыдущего месяца.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%, проверяя на прочность психологически важный уровень 4400 пунктов из-за снижения агентством Moody’s прогноза по рейтингу США до «негативного» в связи с увеличением долга страны и его стоимости. До конца этой недели законодателям также вновь нужно будет решить вопрос с финансированием правительства.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,75%, который отступил от среднесрочного сопротивления 4225 пунктов. На европейском рынке так же как в США наблюдается некоторая неуверенность у важных технических уровней, но в целом биржи не оставляют попыток восстановиться от локальных минимумов.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился менее чем на 0,1%. Австралийский ASX 200 потерял 0,4%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5% во главе с акциями высокотехнологичных компаний вслед за ростом последних в пятницу в США. Китайские индексы изменяются разнонаправленно в пределах 1%. В понедельник в КНР ожидаются данные по динамике новых кредитов, а по ходу недели – блок ключевой статистики за октябрь. Наиболее важным событием недели, однако, станет встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина 15 ноября.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют в пределах 1% после повышения в пятницу. Котировки борются за краткосрочные сопротивления 81,40 долл и 77,10 долл соответственно, закрепление выше которых позволило бы им развить коррекцию в район 86,50 долл и 82 долл (средние полосы Боллинджера недельных графиков) при основном нисходящем тренде. В понедельник инвесторы смогут оценить данные ежемесячного отчета ОПЕК и отложенного отчета Минэнерго США по запасам нефтепродуктов. В целом на рынке преобладают страхи более ограниченного мирового спроса на нефть из-за ухудшения ситуации в крупнейших экономиках.  

События дня

• объем новых кредитов Китая (11.00 мск)
• экономические прогнозы ЕС (13.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
• отложенный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• финансовые результаты РусАгро за 3-й кв 2023 г по МСФО
• совет директоров ВУШ Холдинга обсудит обратный выкуп акций
• совет директоров Новабев Групп обсудит дивиденды за 9 мес 2023 г
• главы МИД стран ЕС обсудят запрет на торговлю российскими алмазами
• квартальные результаты Tyson Foods

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу почти не изменили позиций. Индикатор Мосбиржи остается немногим ниже сопротивления 3255 пунктов, но удерживает поддержку 3225 пунктов, в целом сохраняя базу для движения в район годового пика 3287 пунктов. Индекс РТС удерживается выше 1100 пунктов с ближайшим сопротивлением 1120 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,37 руб, 98,80 руб и 12,63 руб соответственно. Валютные пары стремятся к краткосрочным сопротивлениям 93,50 руб, 99,65 руб, 12,70 руб, в случае преодоления которых могут ускорить рост, при этом на прошлой неделе рубль держался достаточно уверенно.

В начале торгового дня российские фондовые индексы могут ощутить давление со стороны ухудшения настроений за рубежом, а также умеренного снижения рубля и выйти в сдержанный минус. Мосбиржа до открытия основных торгов сообщила о росте чистой прибыли в 3-м квартале по МСФО на 63,9%, до 14,3 млрд руб против консенсус-прогноза 15 млрд руб, что может привести к фиксации прибыли по акциям после достижения очередного исторического пика в пятницу. Сегежа в то же время сообщила о сокращении чистого убытка в 3-м квартале до 3,24 млрд руб. В течение дня важные новости могут прийти по АЛРОСе: на рынке сохраняется неопределенность в отношении запрета на торговлю алмазами из РФ, который в понедельник вновь обсудят в ЕС. На зарубежных площадках будут оценивать риски понижения прогноза по рейтингу США и приостановки финансирования американского правительства, которые могут угрожать наметившемуся среднесрочному повышению.