Доллар к рублю тестирует среднесрочные сопротивления

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в значительном минусе, ощущая давление как дивидендной отсечки по Газпрому, так и усиления геополитической напряженности. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск упал на 3,25%, до 1881,57 пункта, а долларовый РТС обвалился на 5,24%, до 952,35 пункта. Индикаторы ранее достигли внутридневных минимумов с февраля и апреля, от которых поднялись выше.

Рубль на Мосбирже терял около 1-2% к доллару, евро и юаню, находясь у 62,20 руб, 60,80 руб и 8,60 руб соответственно. Рубль обновил минимум с начала июля против доллара, а против евро и юаня держался у самых низких значений со второй половины сентября.

С технической точки зрения пара доллар/рубль на Мосбирже в понедельник поднималась до 63,09 руб, максимума с 7 июля, от которого отступила к середине сессии, пытаясь остаться в рамках диапазона середины июля-середины сентября. Закрепление выше сопротивления 62,80 руб может стать для доллара важным краткосрочным и среднесрочным событием, предвещающим развитие восходящего тренда с перспективой движения в район 65-68 руб. Отскок от сопротивлений 62,80 руб и 65 руб, в то же время, предупредит о перспективе возвращения к «боковику», ограниченному 57-63 руб, с последующими рисками движения к недавнему локальному минимуму 53,23 руб.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали адр Cian (+6,01%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,69%), котировки ОГК-2 (+3,35%), адр Ozon (+3,33%), котировки ТМК (+3,31%) и бумаги РусГидро (+3,29%).

Акции Cian и другие бумаги повышались без очевидных фундаментальных причин.

В лидерах снижения пребывали бумаги Газпрома (-17,08%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (-6,59% и -5,36% соответственно), котировки Полюса (-2,44%), бумаги Детского мира (-1,86%) и котировки ФосАгро (-2,04%).  

Газпром и Татнефть падали после дивидендных отсечек, но вместе со всем рынком отступили от внутридневных минимумов и к середине сессии показывали процентное снижение меньше, чем доходность по выплатам.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,3% на нейтральном макроэкономическом фоне. Во вторник при этом Большая семерка проведет срочное заседание, посвященное атакам на Киев. В ЕС в первой половине недели также обсудят введение потолка цен на газ.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня теряли около 0,5%, консолидируясь у важных среднесрочных уровней 97,60 долл и 93 долл соответственно. Инвесторы оценивают изменения на мировой геополитической арене и, в частности, усиление напряженности в отношениях России, Азии и Ближнего Востока с США. По ходу недели интересные сигналы могут поступить из ежемесячных отчетов ОПЕК, МЭА и Минэнерго США.  

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2% перед спокойным на события днем, но интересной с макроэкономической точки зрения неделей, по ходу которой будут опубликованы, в частности, протоколы заседания ФРС. Американский фондовый рынок сохраняет краткосрочную и среднесрочную склонность к снижению в преддверии новых повышений процентных ставок в стране.

События дня:

• встречи МВФ
• акции Самолета последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2022 г 
• заседание Совбеза
• день Колумба в США, облигационные рынки закрыты

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдались сдержанные продажи. Участники в основном заняли выжидательную позицию и были сдержаны в покупках в условиях экономических и геополитических рисков. Индексы Мосбиржи и РТС на фоне внутренних факторов опустились до новых локальных минимумов, но отвоевали значительную часть потерь к середине дня. Фундаментальных поводов для оптимизма, однако, по-прежнему нет, в связи с чем покупателям до конца дня приходится рассчитывать разве что на непрогнозируемый спекулятивный отскок.