ЕС усложняет ситуацию российским аграриям

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть немного снижаются после обновления очередных максимумов с ноября 2023 года накануне, а настроения на мировых фондовых площадках смещаются в сторону коррекционных.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,2-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок, однако, отступил от внутридневных максимумов и во многом рос благодаря оптимизму в IT-секторе в ожидании обнародования нового чипа Nvidia, а также партнерства Apple и Alphabet в области искусственного интеллекта (ИИ). Инвесторы перед подведением итогов заседания ФРС действовали осторожно.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь выше поддержки 5100 пунктов. Вторник в США отметится данными с рынка жилья за февраль. Акции Nvidia при этом после представления новых чипов для развития технологий ИИ вне основных торгов потеряли около 2% в рамках коррекции: компания не дала инвесторам ценовых ориентиров по новой продукции.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который вышел с положительной территории в рамках фиксации прибыли, несмотря на подтверждение тенденции к замедлению потребительской инфляции еврозоны в феврале.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил 0,65%, восстановив позиции, несмотря на возвращение Банка Японии к политике положительных процентных ставок впервые за 17 лет: регулятор ожидаемо повысил процентную ставку с -0,1% до 0,1%, но пообещал сохранение комфортных монетарных условий. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,35%. Резервный банк Австралии сегодня оставил процентную ставку без изменений, но убрал сигнал о её возможном повышении. Китайские индексы падают в пределах 0,7%, а гонконгский Hang Seng теряет около 1,3%, ощущая давление продаж в высокотехнологичном секторе на фоне коррекции Nvidia после закрытия основных торгов в США.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют чуть менее 0,5% после скачка наверх примерно на 2% накануне, в ходе которого котировки обновили очередные максимумы с ноября и поднялись к сопротивлениям 87 долл и 82,50 долл соответственно. Фьючерсы в моменте выглядят перекупленными, но в целом продолжают среднесрочное восходящее движение благодаря сохранению перспектив стабильного спроса на ресурс и рискам более ограниченного его предложения.

События дня

• индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за март (13.00 мск)
• число разрешений на строительство и начатых строительств домов в США в феврале (15.30 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь не показали единой динамики, ощущая влияние валютного рынка.  Рублевый индикатор опустился чуть ниже отметки 3300 пунктов и потерял около 0,1% из-за отсутствия идей для масштабного движения. Долларовый РТС прибавил около 0,9% благодаря коррекционному росту рубля, но отступил от внутридневного пика в районе 1140 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже сохраняет коррекционный настрой и прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,80 руб, 99,80 руб и 12,70 руб соответственно. Российская валюта находится у важных краткосрочных уровней 91,50 руб, 99,50 руб и 12,70 руб соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), от которых будет зависеть направление её дальнейшего движения.  

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений, продолжая ожидать более значимых драйверов движения. В понедельник акции ТКС Холдинг после утреннего падения вслед за редомициляцией смогли отвоевать все внутридневные потери, подтверждая интерес инвесторов к эмитенту. Сбербанк, тем временем, остается немногим ниже 300 руб в ожидании конкретики по дивидендам, что стопорит весь фондовый рынок. ЕС, в то же время, объявил о вводе пошлин на российскую пшеницу в размере 95 евро за тонну, что может резко сократить спрос из-за потенциального роста цен как минимум на 50% и усложнить условия для сельскохозяйственных производителей.