Фондовые рынки продолжат боковую динамику

Внешний фон утром четверга можно назвать нейтральным. Цены на нефть пытаются подрасти после падения до очередных минимумов с июля накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,2%, отступив от районов важных сопротивлений (в частности, 4390 пунктов по S&P 500). Рынок занял выжидательную позицию после того, как глава ФРС Пауэлл не стал комментировать денежно-кредитную политику на выступлении среды. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом продолжила нисходящую коррекцию и подошла к 4,5%.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. День отметится публикацией еженедельных данных по рынку труда США, а также еще одним выступлением главы ФРС Пауэлла.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который смог выбраться из внутридневного минуса, но все еще испытывает давление со стороны ближайших среднесрочных сопротивлений 4200 пунктов и 4220 пунктов.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, получая поддержку от оптимистичных квартальных результатов таких компаний как Nintendo. Австралийский ASX 200 прибавил 0,3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,25%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5%. Опубликованные сегодня данные показали падение потребительских и производственных цен Китая в октябре на 0,2% г/г и 2,6% г/г, подтверждая локальную слабость второй по величине экономики мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть менее 0,5% после падения примерно на 2,5% накануне. Котировки сломили среднесрочный восходящий тренд опустились до новых минимумов со второй половины июля на фоне отсутствия явных перспектив увеличения спроса на ресурс, а также сохранения стабильного предложения на рынке. Минэнерго США накануне по техническим причинам перенесло публикацию еженедельного отчета по запасам нефти и нефтепродуктов на 13 ноября. Возможными целями движения фьючерсов при положении ниже сопротивлений 86,50 долл и 82 долл (средние полосы Боллинджера недельных графиков) могут стать отметки 75 долл и 71 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера недельных графиков).

События дня

• экономический бюллетень ЕЦБ (12.00 мск)
• еженедельные обращения за пособиями в США (16.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (20.30 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (22.00 мск)
• саммит Организации экономического сотрудничества
• Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом
• финансовые результаты VK, ТГК-1 по МСФО за 3-й кв 2023 г
• собрание акционеров Fix Price обсудит редомициляцию с Кипра в Казахстан
• совет директоров ФосАгро рассмотрит финансовые результаты за 9 мес 2023 г
• форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS
• квартальные результаты AstraZeneca, News Corp

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились в пределах 0,6%, при этом долларовый индикатор продолжил обновлять максимумы с декабря 2022 года и достиг 1114 пунктов благодаря валютной динамике. Ближайшим сопротивлением для РТС выступает отметка 1120 пунктов. Индекс Мосбиржи ощущает неуверенность в районе 3255 пунктов, но в целом продолжает смотреть на пик текущего года 3287 пунктов.   

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92 руб, 98,55 руб и 12,62 руб соответственно. Российская валюта находится у максимумов с конца октября 91,62 руб, 97,42 руб и 12,48 руб, сохраняя склонность к сдержанному краткосрочному росту.

В начале торгового дня российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений, оставаясь в ожидании значимых драйверов движения и корпоративных новостей. В частности, сегодня особенно интересными могут быть финансовые результаты VK, акции которой в ноябре пытаются отступить от локальных минимумов. По Газпром нефти и ФосАгро ждут рекомендаций по дивидендам. Интересные новости могут прийти из Казахстана, который Владимир Путин посетит с официальным визитом. США при этом усиливают давление на проект Новатэка «Арктик СПГ-2» и, согласно официальным заявлениям, ставят себе целью прекращение его существования. На данный момент акции Новатэка ощутили умеренное нисходящее давление от новостей.