Фундаментальная и техническая картина по Самолету может улучшиться

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе из-за фиксации прибыли по крупнейшим эмитентам. Индекс Мосбиржи к 13:45 мск снизился на 0,28%, до 2807,17 пункта, на этот раз воздержавшись от обновления очередного пика. Долларовый РТС упал на 0,41%, до 1049,99 пункта.

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84,10 руб, 92 руб и 11,71 руб соответственно. Российская валюта приостановила девальвацию, но все еще чувствует себя слабо, особенно по отношению к евро на фоне уверенных позиций последнего на Форекс в ожидании более высоких процентных ставок ЕЦБ.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Самолета (+5,49%), расписки Эталона (+4,68%), расписки Циана (+3,31%), котировки ПИК (+2,68%), акции Полюса (+2,28%), котировки ЛСР (+1,80%).

Акции Самолета во вторник подскочили до максимума с сентября 2022 года после сообщений о покупке застройщика МИЦ, одного из крупнейших в Московском регионе. Повышение котировок ускорилось по ходу сессии на фоне заявления компании о том, что сделка не повлияет на планы Самолета в отношении дивидендов и реализации программы обратного выкупа акций.

Вслед за Самолетом сегодня растут и бумаги других застройщиков – Эталона, ПИК, ЛСР, а также сайта недвижимости Циан.

С технической точки зрения акции Самолета в ходе сегодняшнего повышения вошли в зону среднесрочной перекупленности, но краткосрочно остаются ниже верхней полосы Боллинджера дневного графика, что указывает на наличие потенциала развития роста. Котировки подошли к важному долгосрочному сопротивлению 3350 руб, закрепления выше которого стоит дождаться для наращивания «лонгов» с перспективой движения в район 3500 руб, а далее – к 3700 руб. Самолет не выплачивал дивиденды за 2022 год, но ранее сообщил, что возвращение к дивидендному вопросу возможно в 3-м квартале текущего года, что может стать еще одним драйвером интереса к бумагам. В рамках коррекции акции от текущих уровней могут отступить к поддержкам 3200 руб и 3100 руб. О рисках смены основного восходящего тренда по Самолету можно будет говорить ниже 3000 руб.   

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги ТМК (-1,96%), котировки ММК (-1,59%), акции Северстали (-1,39%), расписки Озона (-1,28%), бумаги Полиметалла (-1,17%).

Акции ТМК, ММК, Северстали корректировались вниз после резкого повышения накануне.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,4%, оставаясь в фазе сдержанной коррекции в ожидании более высоких процентных ставок в регионе во второй половине года. Данные по производственной инфляции Германии за май при этом подтвердили слабость сектора. Предварительные оценки деловой активности в производственных отраслях Германии и еврозоны за июнь в пятницу, вероятно, также покажут дальнейшее замедление.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли в пределах 1%, закрепляясь выше важных краткосрочных поддержек 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Не исключено, что покупатели в ближайшие сессии сохранят краткосрочную инициативу и поднимут цены к июньским максимумам 78,68 долл и 74,92 долл главным образом в рамках технического восстановления.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,4%. Во вторник американские инвесторы вернутся на биржи после трехдневных выходных. Риски развития нисходящей коррекции с многомесячных максимумов возрастают в преддверии двух дней выступления главы ФРС Пауэлла в среду и четверг.

События дня:

• число начатых строительств домов и разрешений на строительство в США в мае (15.30 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник сохранялись сдержанные продажи, но ситуация может измениться в случае возвращения оптимистичных настроений в США. Американские инвесторы, впрочем, скорее выглядят готовыми к сдержанной фиксации прибыли из-за перспективы сохранения жесткого тона ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС находились в сдержанном минусе, продолжая колебания недалеко от уровней предыдущих сессий. Сегодня оптимизм наблюдается в секторе недвижимости, в то время как другие интересные корпоративные события запланированы уже на среду. Завтра акционеры МТС и Башнефти должны одобрить итоговые дивиденды за 2022 год с доходностью около 9,5-11% - важные для рыночных настроений решения.