Фундаментальные сигналы могут вернуть интерес к Новатэку

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, получая поддержку от внутренних историй, несмотря на продажи за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск вырос на 0,80%, до 2266,25 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,73%, до 993,51 пункта.

Рубль на Мосбирже снижался менее чем на 0,5% к доллару, прибавляя 0,3-1% к евро и юаню, и располагаясь у 70,70 руб, 76 руб и 10,39 руб соответственно. Динамика валют была связана с их позицией на Форекс, а в случае с китайским юанем – с ожиданиями увеличения продаж Минфина на этой неделе.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции Акрона (+4,39%), котировки Новатэка (+3,98%), бумаги ФосАгро (+3,54%), акции Системы (+2,80%), котировки Яндекса (+2,03%).

Акрон пользовался спросом вместе с ФосАгро, которая в понедельник продолжала рост конца прошлой недели без очевидных фундаментальных новостей и закрыла сентябрьский дивидендный гэп, поднявшись до 6930 руб.  

Яндекс получил поддержку от новостей о намерении выкупить оставшуюся долю в Яндекс Такси у Uber. Такси является крайне привлекательным активом и очень ценным для Яндекса, при этом сделку, вероятно, удастся осуществить примерно за 1 млрд долл против ожидавшихся ранее 1,9-2 млрд долл из-за снижения в цене российских активов.

Председатель правления Новатэка Леонид Михельсон в понедельник заявил, что прибыль компании в 2022 году выросла более чем на 50%, при этом Новатэк планирует сохранять дивидендную политику, а также объемы добычи нефти и газа в этом году на уровне 2022 года. Михельсон также сообщил о сохранении сроков ввода первой очереди «Арктик СПГ-2» в конце 2023 года, второй – в 2024 году, а третьей – в 2026 году. Компания при этом не испытывает проблем со сбытом СПГ по долгосрочным контрактам и обсуждает с Индией поставки СПГ за рупии.

С технической точки зрения акции Новатэка в понедельник на повышенных объемах поднялись к верхней границе среднесрочного диапазона 1080 руб при позитивном сигнале дневного графика MACD, который дает сигнал на покупку. Не исключено, что поступившие фундаментальные новости вернут интерес к Новатэку после вялой динамики последних недель. Об открытии «длинных» позиций с перспективой движения к 1110-1150 руб (район пиков ноября 2022 года) стоит задуматься при закреплении выше ближайшего сопротивления 1080 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги Детского мира (-1,14%), котировки ГМК «Норильский никель» (-0,60%), акции Газпрома (-0,54%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,32%), обыкновенные акции Ростелекома (-0,22%).

Газпром в понедельник коррректировался после сильного роста конца прошлой недели.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1,5%, развивая нисходящую коррекцию после слабых данных по еврозоне. Так, розничные продажи региона в декабре упали на 2,8% г/г (ожидалось -2,7%), но производственные заказы Германии за аналогичный период увеличились на 3,2% м/м (ожидалось +2%). Инвесторы уходят от риска на фоне усиления геополитической напряженности между США и Китаем, а также ужесточения денежно-кредитных условий в Европе и США на прошлой неделе.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 0,5-1%, пытаясь устоять выше района минимумов текущего года 77,50 долл и 73 долл соответственно. Участники рынка пока не решаются на развитие уверенных покупок ввиду неопределенности в отношении динамики мировой экономики, но в то же время уводят цены от локальных минимумов. Главы Международного энергетического агентства и ОПЕК в эти дни отметили важность открытия экономики Китая после коронавирусных ограничений для восстановления спроса на нефть.

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,9%, предвещая развитие нисходящей коррекции в начале новой недели. День не отметится выходом важных макроэкономических данных, в то время как во вторник состоится выступление главы ФРС Пауэлла.  

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард (21.00 мск)
• квартальные результаты Tyson Foods, Loews 

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник проходила фиксация прибыли на фоне усиления геополитической напряженности и ряда негативных макроэкономических сигналов. Индекс Мосбиржи при этом благодаря корпоративным историям поднялся до нового максимума с сентября прошлого года 2266 пунктов с ближайшим сопротивлением у 2300 пунктов. Новости по отдельным эмитентам продолжают спасать российский рынок от снижения. Кроме того, внешние настроения в целом уже почти год как оказывают на биржи РФ гораздо меньшее влияние.