Геополитическая напряженность начинает ослабевать, ралли в золото приостановилось

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть стабильны после роста накануне. Котировки золота приостановили ралли на фоне снижения мировой геополитической напряженности.    

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 1,2%, при этом S&P 500 отступил от важной среднесрочной поддержки 6790 пунктов, но не сумел преодолеть сопротивления 6900 пунктов. Участники с оптимизмом отреагировали на речь американского президента в Давосе. Трамп, в частности, исключил использование силовых методов в отношении Гренландии, сообщил о готовящейся сделке и отсутствии намерения вводить дополнительные торговые пошлины в отношении стран ЕС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, пытаясь удержать отвоеванные накануне позиции и среднесрочный восходящий тренд. Сегодня участники будут ждать пересмотренных данных по ВВП за 3-й квартал, а также предпочитаемого ФРС индикатора инфляции за ноябрь.

Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,36%, который отступил от минимумов дня и пытался отвоевать важное краткосрочное значение 5880 пунктов. В четверг инвесторы будут учитывать в ценах смягчение торговой риторики Трампа, хотя в Европарламенте вчера заявили, что приостанавливают работу над торговым соглашением с США.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,75% перед потенциальным сохранением процентной ставки в стране без изменений на завтрашнем заседании Банка Японии. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,75%. Индексы Китая не показывают единой динамики, изменяясь в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng отступил от пиков дня и снижается на 0,1%, оставаясь выше поддержки 26 400 пунктов.

Фьючерсы на нефть Brent утром почти не изменяют позиций после повышения примерно на 0,5% накануне. Котировки подошли к сопротивлению 65,50 долл/барр на фоне надежд на ослабление торговой напряженности между США и Европой и в то же время сохранения рисков эскалации отношений с Ираном. Кроме того, Международное энергетическое агентство в своем отчете в среду повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году, сократив также ожидания по профициту на рынке. В четверг участники ждут еженедельного отчета Минэнерго США по запасам нефти, в то время как в API сообщили об их росте на 3 млн баррелей.

Индексы Мосбиржи и РТС накануне благодаря геополитическим надеждам выросли на 1,2% и 1,6% соответственно, продолжая движение к пикам прошлого месяца 2819 пунктов и 1143 пункта. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 2760 пунктов и 1120 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 1,7%, до 10,95 руб, достигнув максимума с декабря прошлого года. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 77,51 руб и 90,72 руб соответственно (против 77,82 руб и 91,19 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к продолжению сдержанного роста в ожидании встречи американской делегации с Владимиром Путиным в Москве для переговоров по Украине. Президент Украины, в то же время, планирует встречу в Давосе с Трампом. Оба события могут предвещать достижение прогресса в заключении мирного соглашения, которое остается ключевым драйвером роста для российских акций. За рубежом геополитическая напряженность вокруг Гренландии также ослабла, что приостановило ралли золота и других драгоценных металлов, хотя ясности в ситуации по-прежнему недостает.