Геополитическая неопределенность способствует фиксации прибыли

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились. В РФ будут ждать публикации официальных заявлений после вчерашних переговоров с США в Саудовской Аравии.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 1,4-2,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок ускорил отступление от локальных минимумов после сообщений СМИ о вероятном смягчении позиции Трампа в отношении введения торговых пошлин с начала апреля, хотя сам президент сделал очередной ряд заявлений, предвещающих усиление торгового противостояния. Предварительные данные понедельника при этом показали усугубление замедления в производственном секторе США в марте при ускорении роста в секторе услуг.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции, располагаясь недалеко от важного краткосрочного сопротивления 5750 пунктов, которое открывает перед индикатором дорогу к движению в район 6000 пунктов.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который находился в режиме консолидации на фоне неоднозначных данных по деловой активности в секторах услуг и производства стран региона за март. Во вторник инвесторы будут ждать индекса делового климата IFO по Германии за март.  

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Биржи Китая снижаются примерно на 0,5% после угроз новых пошлин Трампа для стран, закупающих венесуэльскую нефть (КНР является её основным импортером). Гонконгский Hang Seng теряет около 2,2%, отступая от локальных максимумов на фоне фиксации прибыли в IT-секторе с ближайшей важной поддержкой в районе 22 550 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Цены приостановили рост у сопротивлений 73 долл и 69 долл и почти реализовали потенциал развития краткосрочной восходящей коррекции в район 74 долл и 70,50 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков и средние полосы недельных). Покупки в начале недели вызвали новости о намерении Трампа ввести 25-процентные пошлины против всех стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы (среди основных импортеров нефти – Китай и Индия). Объявленные меры могут привести к снижению мирового предложения нефти и отказу ряда стран от её импорта из Венесуэлы, общий экспорт которой в 2024 году составил 974 тыс барр/день, при этом основными покупателями ресурса были Китай (351 тыс/день), США (222 тыс барр/день), Индия (63,1 тыс барр/день) и Европа (75 тыс барр/день).

События дня

• ожидается совместное зaявление РФ и США пo итoгaм перегoвoрoв в Эр-Рияде
• Сергей Лавров расскажет об аспектах переговоров в Эр-Рияде
• индекс делового климата IFO по Германии за март (12.00 мск)
• разрешения на строительство в США в феврале (15.00 мск)
• индекс потребительского доверия США в марте (17.00 мск)
• продажи новых домов в США в феврале (17.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• собрание акционеров OKEY по вопросу редомициляции

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии не показали единой динамики, реагируя на колебания рубля. Рублевый индикатор снизился на 0,4%, а долларовый прибавил 0,5%. Ближайшая важная поддержка для индекса Мосбиржи находится на уровне 3100 пунктов: стабилизация ниже может предвещать закрытие февральского гэпа и движение как минимум в район 3059 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов ослаб на 1,2%, до 11,60 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 83,87 руб и 91,52 руб соответственно (84,64 руб и 91,42 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к доллару и незначительное ослабление к евро.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым отвоевать часть утерянных накануне позиций и в целом будет ждать официальных заявлений по прошедшим накануне переговорам делегаций РФ и США в Саудовской Аравии. В последние дни инвесторы начинают осознавать, что процесс заключения мирного соглашения, вероятно, не будет быстрым, что вызывает фиксацию прибыли во многих бумагах. Кроме того, снижению аппетита к риску способствует сохранение жесткого тона ЦБ РФ. За рубежом при этом сохраняются осторожные настроения в условиях неопределенности относительно торговых пошлин Трампа, хотя американский рынок и пытается отвоевать утерянные позиции.