Геополитическая неопределенность усиливает активность покупателей в нефти

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, развивая нисходящую коррекцию от недавних максимумов. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск упал на 0,74%, до 2746,26 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже укреплялся на 0,2%, располагаясь на 13,46 руб вслед за достижением очередного минимума с октября 2023 года 13,56 руб. В четверг Минфин РФ заявил, что с 7 октября уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 2,6 раза, до 3,1 млрд руб в день против 8,2 млрд руб в прошлом месяце. Банк России при этом дополнительно продает валюту на ранее анонсированные 8,4 млрд руб в день, что в совокупности приведет к продажам юаней на 5,3 млрд руб в день.

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали акции СПБ Биржи (+1,30%), котировки Детского мира (+1,27%), бумаги ПИК (+1,23%), акции ТГК-1 (+0,72%), котировки ТКС Холдинга (+0,58%).

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги Вуш Холдинга (-3,46%), обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома (-3,27% и -2,86%), котировки Распадской (-2,73%), бумаги Сегежи (-2,50%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с понижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который сохранял локальную слабость вместе с американскими биржами. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран еврозоны за сентябрь при этом в основном оказались лучше прогнозов, хотя индикатор Франции остался в зоне замедления.  

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, вновь стремясь к сопротивлениям 76 долл и 72,50 долл соответственно. Участники продолжают следить за ходом конфликта на Ближнем Востоке. В СМИ при этом появились сообщения о том, что у ОПЕК в распоряжении находится достаточно свободных нефтяных мощностей, чтобы компенсировать полную потери поставок нефти из Ирана, но не за его пределами.

С технической точки зрения котировки нефти WTI в октябре сформировали более высокий локальный минимум и при улучшении сигналов дневного и недельного графиков подходят к линии среднесрочного нисходящего тренда (район 71,50-72,60 долл), который берет свое начало в июле. Способность закрепиться выше может предвещать развитие как минимум краткосрочного восходящего движения со следующими целями 74 долл, 75,10 долл и 76 долл (средняя полоса Боллинджера недельного графика), после чего возможную смену в том числе среднесрочного тренда. С фундаментальной точки зрения покупки могут проходить на фоне геополитической напряженности, а также надежд на ускорение спроса на нефть в Китае, США и Европе. На данный момент среднесрочные покупатели не решаются вернуться на рынок, но геополитическая неопределенность увеличивает их активность.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,2%, находясь в ожидании новой порции статистики, а также ключевого отчета по занятости в стране, который будет опубликован в пятницу.  

События дня:

• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США за сентябрь (16.45 мск)
• индекс деловой активности в секторе услуг США ISM за сентябрь (17.00 мск)
• производственные заказы США в августе (17.00 мск)
• уровень безработицы России в сентябре (19.00 мск)
• акции Инарктики, Займера последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г
• день инвестора HeadHunter

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг преобладала сдержанная коррекция. Участники проявляют осторожность перед публикацией важных макроэкономических данных в США во второй половине недели, а также следят за динамикой цен на нефть. Индекс Мосбиржи в рамках фиксации прибыли опустился ниже 2800 пунктов и тестировал поддержку 2745 пунктов, неспособность устоять выше которой может предвещать новую волну падения. Российский рынок на данный момент не подтвердил развитие среднесрочного восходящего движения, в связи с чем не стоит забывать о долгосрочных нисходящих рисках, особенно с учетом перспективы повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20% уже в этом месяце.