Геополитические риски вернули нефть Brent выше 70 долл/барр

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть подошли вплотную к максимуму года. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0,2-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который продолжал восстановление от минимума с ноября прошлого года. Покупки на биржах, впрочем, к концу сессии ослабли, а индикатор «широкого рынка» S&P 500 отступил от важного краткосрочного сопротивления 6920 пунктов. Протоколы заседания ФРС показали осторожный взгляд представителей регулятора на дальнейшее снижение процентной ставки, которое по их мнению будет уместным, если инфляция продолжит замедляться в соответствии с ожиданиями. Макроэкономические данные в среду, в то же время, показали снижение заказов на товары длительного пользования США в декабре на 1,4% м/м (ожидалось -1,8%) при росте промышленного производства на 0,7% м/м (ожидалось +0,4%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Сегодняшний день в США также будет богат на макроэкономические сигналы, среди которых – данные по торговому балансу, производственной активности и рынку жилья.

Торги на биржах Европы накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%, который обновил очередной рекорд и поднялся до 6107 пунктов на фоне возвращения к покупкам в США. В четверг участники продолжат ориентироваться главным образом на общемировые настроения.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,7%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,9%, поднявшись до рекорда благодаря акциям горнодобывающих компаний и банков. Южнокорейский KOSPI подскочил на 3%, также обновив рекорд на фоне спроса на акции высокотехнологичных компаний и, в частности, производителя чипов Samsung Electronics. Биржи Китая всю неделю закрыты на Новый год по лунному календарю, а биржи Гонконга – со вторника по четверг.

Фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют в пределах 0,5% после скачка наверх более чем на 4% накануне. Котировки вплотную подошли к максимуму текущего года 70,72 долл/барр на фоне усиления рисков эскалации ситуации между Ираном и США и расширения военной активности обеих стран в ближневосточном регионе, несмотря на прошедшие на этой неделе переговоры. Кроме того, в API перед сегодняшним отчетом Минэнерго США сообщили о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 609 тыс баррелей – умеренно позитивный сигнал.

События дня

• биржи Китая и Гонконга закрыты на Новый год по лунному календарю
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за февраль (16.30 мск)
• торговый баланс США в декабре (16.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в январе (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю (19.00 мск)
• Владимир Путин переговорит с Эльвирой Набиуллиной
• акционеры Мосэнерго обсудят дивиденды за 2024 г
• Мосбиржа возобновит торги акциями Фикс Прайс в связи с переносом сроков их конвертации
• квартальные результаты Walmart, Rio Tinto

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после слабости в течение дня, в итоге выросли на 0,50% и 1,27% соответственно, отступив от поддержек 2760 пунктов и 1140 пунктов. Индикаторы стремились к сопротивлениям 2790 пунктов и 1150 пунктов, сохраняя основную склонность к росту.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 1,1%, до 11,11 руб, корректируясь после пробоя 11 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 76,15 руб и 90,26 руб соответственно (против 76,73 руб и 90,86 руб в предыдущий рабочий день), отразив укрепление рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному повышению на фоне улучшения мировых настроений, роста цен на нефть и металлы, а также отсутствия явных негативных геополитических сигналов, хотя завершившиеся накануне переговоры по Украине не принесли новостей о прорыве. Стороны, однако, по заявлениям официальных лиц, вскоре возобновят обсуждения по достижению мирного соглашения, что позволяет российскому рынку сохранять общий оптимистичный настрой. Риски эскалации ситуации на Ближнем Востоке при этом вернули золото выше 5000 долл/унц, а нефть Brent – выше 70 долл/барр.