Геополитические страхи могут создать напряженность на рынке РФ

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают падение текущей недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Давление на российский рынок могут вновь оказать геополитические факторы.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным снижением трех основных индексов, которые изменились на 0,2-0,7%. Лучше рынка вновь смотрелся высокотехнологичный Nasdsaq, который показал небольшое повышение благодаря акциям Alphabet, а также данным о замедлении производственной инфляции в США в апреле больше прогнозов: с 2,7% до 2,3% г/г по основному показателю и с 3,4% до 3,2% г/г по базовому. На «широкий» рынок негативное влияние оказывала отчетность Walt Disney, которая сообщила о замедлении роста базы подписчиков. Акции PacWest Bancorp при этом обвалились еще на 23% на фоне новостей об оттоке депозитов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, пытаясь стабилизироваться у технически значимых уровней. Негативное влияние на настроения продолжают оказывать сложности банковского сектора и возможное перекладывание части убытков региональных кредиторов на более крупные банки.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. В регионе продолжается коррекционная консолидация, при этом данные пятницы показали замедление роста ВВП Великобритании в 1-м квартале с 0,6% до 0,2% г/г при снижении в марте на 0,3% м/м.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,9%. Австралийский ASX 200 прибавил около 0,1%. Китайские индексы падают примерно на 1%. Инвесторы обеспокоены недостаточно активным восстановлением экономики КНР после снятия ковидных ограничений, о чем говорят поступающие в последнее время экономические данные. Гонконгский Hang Seng снижается 0,5%, но все еще удерживает краткосрочную поддержку 19 500 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 1,5% после падения примерно на 2% накануне. Цены не демонстрируют силы для возвращения к краткосрочному восходящему тренду, а основные риски на рынке в условиях мировой экономической неопределенности остаются понижательными. ОПЕК в своем ежемесячном отчете накануне снова повысила прогноз по росту спроса на нефть в Китае в текущем году, но подчеркнула, что позитивный эффект на цены может быть нивелирован глобальными экономическими рисками.

События дня

• объем нового кредитования в Китае (10.00 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае (17.00 мск)
• индекс потребительских цен России в апреле (19.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,8% и 1,15% соответственно, но не удержались у внутридневных максимумов. Рублевый индикатор смог закрепиться выше сопротивления 2580 пунктов и держит курс на годовой максимум 2657 пунктов. Долларовый РТС поднимался выше 1090 пунктов, но затем вернулся в район 1060 пунктов из-за разворота рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет чуть менее 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 76,60 руб, 83,80 руб и 10,99 руб соответственно. Валютные пары накануне отступили от района важных технических уровней 75 руб, 82 руб, 10,80 руб (средние полосы Боллинджера недельных графиков), закрепление ниже которых может усилить восходящую коррекцию рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить понижательное давление со стороны геополитики, которая накануне в ходе вечерней сессии способствовала продажам в акциях крупнейших эмитентов. Минобороны РФ впоследствии опровергло слухи о начале контрнаступления Украины, но некоторое напряжение на рынке может сохраниться. В целом рынок РФ все еще сохраняет настрой на краткосрочный рост и в пятницу может ощущать поддержку со стороны Сбербанка, который отчитался о чистой прибыли по РСБУ в размере 120,7 млрд руб за апрель и 470,9 млрд руб за первые 4 месяца текущего года. Сбербанк накануне почти закрыл дивидендный гэп и ждет намеков на новые выплаты после публикации финансовых результатов по МСФО за 1-й квартал на следующей неделе.