Геополитический фон вновь ухудшился, рынок РФ может закрыть недавние гэпы

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом остаются оптимистичными, а цены на нефть пытаются отступить от очередного минимума с мая. В иностранных СМИ при этом появились сообщения о возможной отсрочке встречи Путина и Трампа.   

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1-1,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Акции Apple, в частности, подскочили почти на 4% и обновили исторический максимум на фоне данных о росте продаж iPhone 17 в первые 10 дней в США и Китае на 14% по сравнению с аналогичным показателем предыдущей модели. Индекс S&P 500 при этом стабилизировался выше важного краткосрочного значения 6655 пунктов, что повышает шансы возвращения к историческому пику. Участники после ряда комментариев официальных лиц также надеются на возможное завершение шатдауна уже на этой неделе.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром коррекционно снижаются менее чем на 0,1%. Во вторник в США будут оценивать главным образом квартальные отчетности, а также возможные торговые сигналы и новости, касающиеся сделки по финансированию правительства.

Торги в Европе накануне завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который обновил исторический максимум, поднявшись до 5688 пунктов во многом на фоне оптимизма в США. Календарь макроэкономических событий в Европе при этом до самой пятницы и публикации предварительных оценок деловой активности в секторах производства и услуг будет практически пустым.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,2% после объявления премьер-министром Такаити, которая настроена на проведение мягкой фискальной политики. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,7%. Биржи Китая повышаются в пределах 2,1% в надежде на встречу Трампа и Си Цзиньпина в конце месяца и заключение «справедливой» по словам американского президента торговой сделки. Гонконгский Hang Seng растет на 1,3%, но отступил от важного краткосрочного сопротивления 26 300 пунктов.

Фьючерсы на нефть Brent утром повышаются в пределах 0,5% после падения на аналогичную величину накануне, когда котировки достигли очередного минимума с мая 60,07 долл/барр. Давление на цены продолжают оказывать риски увеличения предложения нефти в том числе со стороны ОПЕК+ при неопределенных перспективах спроса в условиях торговых войн и других экономических сложностей. В середине недели участники традиционно будут ждать данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

События дня

• Четвертый пленум Коммунистической партии КНР
• выступление главы ЕЦБ Лагард (14.00 мск)
• операционные результаты Эталона за 9 мес 2025 г
• День инвестора Циана
• квартальные результаты Netflix, Coca-Cola, Philip Morris, Texas Instruments, 3M, General Motors

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0,9% и 0,4% соответственно, но отступили от района сопротивлений 2760 пунктов и 1065 пунктов, где проходят линии начавшихся в августе нисходящих трендов. Обоим индикаторам при этом еще предстоит закрыть образованные на прошлой неделе гэпы, для чего им понадобится опуститься в район 2617 пунктов и 1045 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне вырос на 0,8%, до 11,27 руб, корректируясь после слабости конца прошлой недели. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 81,35 руб и 94,38 руб соответственно (против 80,98 руб и 94,58 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к американской валюте и небольшое укрепление к европейской.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие снижения от локальных пиков после вчерашней информации в СМИ о вероятной отсрочке встречи Лаврова и Рубио, а также Путина и Трампа в связи с расхождением ожиданий по разрешению украинского конфликта. Ослабление геополитических надежд лишает рынок основного краткосрочного драйвера роста и может способствовать закрытию индексами гэпов прошлой недели: впрочем, возможно, в рамках коррекции перед возобновлением роста. Негативное влияние на металлургический сектор будет оказывать и нисходящая коррекция цен на драгоценные металлы, хотя котировки золота остаются недалеко от достигнутого накануне исторического максимума 4398 долл/унц. В Европе тем временем продолжается согласование 19-го пакета санкций против РФ, а также возможного использования заблокированных российских активов, которые получают все более широкое одобрение стран ЕС.