Геополитика снова дает о себе знать

Внешний фон на открытии основных торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. На геополитическом фоне вновь неспокойно после сообщений об украинских атаках на Луганскую народную республику.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после снижения в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от минимумов и изменились в пределах 0,2%. Данные по росту промышленного производства и розничных продаж США в январе оказались лучше прогнозов, а протоколы заседания ФРС указали на готовность регулятора более быстро повышать процентные ставки в случае разгара инфляции. Тем не менее рынки оказались вполне готовы к подобной риторике, тем более что в ФРС также ожидают замедления инфляции в течение текущего года.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5% на фоне очередного ухудшения геополитического фона. В течения дня инвесторы будут ждать первых данных по жилищному рынку страны за январь, а также еженедельных цифр по рынку труда и производственной активности Филадельфии за февраль.

Торги в Европе накануне, после попыток роста в течение дня, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%, который оказался под давлением ухудшения настроений в США. В четверг региональные рынки будут реагировать главным образом на внешние факторы.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,83%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,16%. Китайские индексы увеличиваются в пределах 1%. Инвесторы пытаются оценить, к чему приведут сдвиги на геополитической арене.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются в пределах 1,5%, не сумев устоять у недавних локальных пиков из-за сообщений о возможности скорого заключения ядерной сделки с Ираном. Котировки остаются крайне волатильными, но пока все еще удерживаются выше краткосрочных поддержек 91 долл и 89,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), остро реагируя на поступающие геополитические новости. Выше указанных отметок основной краткосрочный тренд на рынке остается восходящим, в то время как закрепление ниже указало бы на перспективу развития коррекционного падения.  

События дня

• телеконференция менеджмента Новатэка по финансовой отчетности за 2021 г по МСФО (16.00 мск)
• число разрешений на строительство и закладок новых домов в США в январе (16.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в феврале (16.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступление представителя ФРС Джеймса Булларда (19.00 мск)
• встреча министров финансов и представителей центробанков Большой двадцатки
• финансовые результаты Газпром нефти и РусГидро за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО
• День инвестора и аналитика Магнита
• совет директоров Черкизово даст рекомендации по дивидендам за 2021 г
• квартальные результаты Walmart

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли в пределах 2%, но приостановили повышение у февральских пиков и сопротивлений 3700 и 1550 пунктов, представленных верхними полосами Боллинджера дневных графиков. Рынок продолжает движение в краткосрочном боковике и во второй половине недели, вероятно, отступит от верхних его границ. Индекс IMOEX2 на утренней сессии теряет около 2%, предвещая снижение на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3520-3720 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах ослабевает. Пара доллар/рубль не смогла закрепиться ниже 75 руб и теперь держит курс на 76 руб, при пробое которых может подскочить к 77 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль отступила от поддержки 85 руб и может стремиться к 86,80 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В целом как доллар, так и евро, однако, еще обладают нереализованным потенциалом краткосрочного снижения в районы 74 руб и 84,40 руб соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в минус, отыгрывая сообщения об усилении напряженности на границе России и Украины. НАТО также не признает факт отвода части российских войск после учений, что обеспечивает сохранение базы недавнего конфликта. В четверг инвесторы продолжат следить за изменением геополитического фона, а также будут ждать корпоративных и макроэкономических новостей. Золото возобновило рост и находится вплотную к важному сопротивлению 1880 долл/унц, выполняя роль актива-убежища.