Геополитика толкает акции Газпрома к многомесячным вершинам

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в уверенном плюсе и продолжал обновлять максимумы года в ожидании улучшения геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск вырос на 0,81%, до 3042,33 пункта, достигнув очередного пика с июля 2024 года. Индекс РТС увеличился на 0,81%, до 1000,32 пункта, до самого высокого значения с августа 2024 года.

Рубль к юаню на Мосбирже укреплялся на 1%, находясь на 12,78 руб и обновив максимум с сентября прошлого года. Доллар и евро на Форекс при этом прибавляли порядка 2,5% и пребывали около 93,90 руб и 97,50 руб соответственно. Участники валютного рынка также ждали улучшения геополитической обстановки.  

Эмитенты

В наибольшем плюсе к середине сессии находились котировки Озона (+3,25%), бумаги Газпрома (+2,32%), привилегированные акции Транснефти (+1,66%), привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка (+1,54% и +1,33%), бумаги Распадской (+1,56%), котировки ТМК (+1,30%).

Большинство акций в среду повышались на общерыночном оптимизме. В частности, очередного пика с мая 2024 года достигли бумаги Газпрома, которые поддерживали более высокие цены на газ, а также надежды на улучшение геополитической ситуации и нормализацию поставок в Европу. Ситуация с потенциальными дивидендами Газпрома по итогам 2024 года при этом остается неопределенной. Так, на 26 июня было назначено годовое собрание акционеров компании, в повестку которого включен вопрос о дивидендах. Власти РФ в этом году при этом не комментируют дивидендные перспективы Газпрома.

С технической точки зрения акции Газпрома в январе прервали наметившийся в октябре 2024 года медвежий тренд и пытаются развить повышение при позитивных сигналах дневного и недельного графиков, не исключающих дальнейшего роста котировок с ближайшими важными сопротивлениями 150 руб и 155 руб. Стабилизация выше 155 руб при сохранении благоприятного геополитического фона откроет дорогу к движению в том числе в район пика 2023 года 185,32 руб. Реализации подобного сценария также могут способствовать дивидендные надежды. Об изменении настроений в акциях, в то же время, может говорить их возвращение ниже 130 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) с перспективой развития нисходящего движения.

В наибольшем минусе к середине дня находились акции Эн+ Групп (-2,71%), котировки ФосАгро (-2,58%), бумаги Русснефти (-1,99%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,51%), котировки Селигдара (-1,61%).

Акции таких компаний как Эн+ Групп, ФосАгро, Селигдар и ряда других корректировались вниз после повышения в предыдущие сессии.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе к середине сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Индикатор в рамках общего бычьего тренда вновь обновил пик с 2000 года и находится не так далеко от исторического максимума 5522 пункта.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 1%, продолжая отступление от краткосрочных сопротивлений 77 долл и 74 долл (также средние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы в течение дня ждут публикации ежемесячного отчета ОПЕК, а также еженедельных данных Минэнерго США по запасам, которые могут показать их очередное заметное увеличение.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. В среду в США надеются получить данные о стабилизации потребительской инфляции за январь, а значительные отклонения показателей от прогнозов могли бы привести к пересмотру ожиданий в отношении позиции ФРС по процентным ставкам. Глава регулятора Пауэлл также вновь выступит с речью.  

События дня:

• ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
• индекс потребительских цен США в январе (15.30 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• квартальные результаты Cisco
• совет директоров Черкизово рассмотрит вопрос о дивидендах за 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось ярко выраженной динамики. Рынки ждут выхода данных по инфляции в США, которые могут влиять в том числе на среднесрочные позиции. Индексы Мосбиржи и РТС продолжали уверенное движение наверх благодаря новостям о разработке плана урегулирования украинского конфликта. Оба индикатора краткосрочно выглядят несколько перекупленными, что предупреждает о рисках нисходящей коррекции, в то время как среднесрочно рынок развивает бычий тренд с перспективами обновления очередных локальных максимумов.