Идей для широкомасштабного роста все еще нет

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть вернулись к росту после падения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. Евросоюз в начале недели рассмотрит 9-й пакет санкций против России. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после попыток роста в начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 1,3-3,1%, которые не смогли устоять у краткосрочных сопротивлений (в частности, 3170 пунктов по индикатору S&P 500). Развитие краткосрочного восходящего тренда, таким образом, после выхода высоких данных по потребительской и производственной инфляции за сентябрь пока не подтвердилось. При этом сезон квартальных отчетностей стартовал с результатов банковских гигантов JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup и U.S. Bancorp, которые по большей части оказались лучше прогнозов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром, однако, прибавляют около 0,8% в рамках отскока. На этой неделе в США ждут продолжения сезона квартальных отчетностей, а также ряда макроэкономических данных. Инвесторы закладывают в цены повышение процентных ставок ФРС еще на 75 базисных пунктов в ноябре. 

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. В регионе наблюдают, в частности, за финансовым состоянием Великобритании на фоне проведения налоговых реформ и нестабильного положения нового премьер-министра Трасс в правительстве. Страны ЕС при этом пытаются разработать механизм, позволяющий ограничить скачки цен на газ.  

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 1,1%. Австралийский ASX 200 потерял 1,4%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng падает на 0,3%. В течение дня будут опубликованы данные по торговому балансу Китая в сентябре. В стране также начался съезд Коммунистической партии, который продолжится всю неделю. Власти КНР уже заявили об отсутствии планов отказываться от нулевой политики терпимости к коронавирусу. Давление на высокотехнологичный сектор при этом растет на фоне заявлений Apple о намерении не использовать китайские чипы памяти в своей продукции. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют примерно 1% вслед за падением примерно на 3% в пятницу. Цены вернулись к краткосрочным поддержкам 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне сохранения ограниченного аппетита к риску и опасений в отношении замедления спроса. Закрепление ниже указанных значений может ускорить продажи на рынке. Позитивным для котировок фактором в течение недели стало бы возвращение к покупкам на зарубежных фондовых площадках. 

События дня

• торговый баланс Китая в сентябре (11.00 мск)
• съезд Коммунистической партии Китая (до 23 октября)
• совет Евросоюза рассмотрит 9-й пакет санкций против России
• заседание совета директоров Газпрома, вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму
• квартальные результаты Bank of America, Bank of NY Mellon 
• переговоры о создании газового хаба в Турции

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно, в пределах 2,5%. Долларовому индексу помогло восстановление рубля от локальных минимумов, в то время как рублевый индикатор находился под сдержанным нисходящим давлением. В целом рынок остается ниже средних полос Боллинджера дневных графиков 2040 и 1060 пунктов, которые ограничивают потенциал краткосрочного роста. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 1,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 62,50 руб, 61,40 руб и 8,60 руб соответственно. Российская валюта возобновила снижение после восходящей коррекции в конце прошлой недели, при этом некоторый потенциал краткосрочного роста сохраняется.     

В начале торгового дня российский фондовый рынок может быть склонен к повышению как минимум в рублевом сегменте на фоне улучшения настроений на западных площадках. По ходу дня влияние на биржи могут оказывать новости в отношении 9-го пакета санкций ЕС, а также об инвестпрограмме Газпрома, который залег в «боковик» после дивидендной отсечки. На рынке РФ все еще можно говорить об отсутствии идей для широкомасштабного роста и актуальности наблюдения за конкретными фундаментальными историями.