Импульса к росту в акциях Норникеля пока не появилось

Российский фондовый рынок к 14.25 мск, как и на многих сессиях прошлой недели, не показывал однозначной динамики из-за динамики рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 1,93%, до 2189,08 пункта, а долларовый РТС вырос на 1,53%, до 942,54 пункта.

Рубль на Форекс к середине дня на фоне налогового периода ускорил повышение к доллару и евро, прибавляя 4-5% и располагался у 73 руб и 79 руб соответственно, у максимумов с декабря прошлого года и июля 2020 года соответственно.  На Мосбирже российская валюта укреплялась на 3-4%, находясь у 73 руб и 77 руб соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги ЛУКОЙЛа (+2,38%), привилегированные акции Татнефти (+2,03%), котировки Магнита (+1,63%) и бумаги ГМК «Норильский никель» (+0,50%).

Совет директоров Норникеля рекомендовал финальные дивиденды за 2021 год в размере 1166 руб на акцию (доходность 5,8%) с закрытием реестра 14 июня, что само по себе позитивно в условиях отказа многих эмитентов от выплат в текущих экономических условиях.

C технической точки зрения импульса к развитию роста в акциях Норникеля, однако, пока не появилось. Бумаги с середины апреля остаются ниже краткосрочного сопротивления 20 650 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и развивают долгосрочный нисходящий тренд. О перспективе смены среднесрочных настроений можно будет говорить не раньше закрепления выше 21 800 руб (цель краткосрочной коррекции при пробое ближайшего сопротивления), где проходит линия очередного витка снижения от января текущего года. Пока же стоит действовать исходя из преодоления ключевых технических уровней. Ближайшая важная поддержка по бумагам, в частности, расположена у 19 200 руб: закрепление ниже может предвещать ускорение падения.  

В лидерах снижения находились адр HH.ru (-9,13%), акции Полиметалла (-8,85%), Petropavlovsk (-8,30%) и гдр TCS Group (-8,83%).

Негативное влияние на котировки TCS Group оказывали новости о поиске Олегом Тиньковым покупателя на свою 35-процентную долю в TCS. Кроме того, по сообщениям СМИ, соруководители банка Оливер Хьюз и Павел Федоров покинули компанию.

Полиметалл, который сегодня проводит День инвестора, находился под нисходящим давлением после публикации производственных результатов за 1-й квартал текущего года и повышения прогноза по денежным затратам на текущий год. Динамика цен на золото пока также не вызывает оптимизма: драгоценный металл стремится к психологически важной отметке 1900 долл/унц перед ожидаемым в мае ужесточением денежно-кредитной политики ФРС.

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 2,2%, оставаясь под давлением опасений в отношении будущего мировой экономики, которые пересилили новости о победе Макрона на президентских выборах Франции. Индекс делового климата Германии Ifo в апреле при этом неожиданно вырос с 90,8 до 91,8 пункта (ожидалось 89,1 пункта).

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили снижение и теряли около 4,5%, стремясь к апрельским минимумам 97,65 долл и 92,96 долл соответственно ввиду усугубления коронавирусной ситуации в Китае и рисков еще большего замедления спроса на «черное золото».

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,8% перед спокойным на события днем, который будет отмечен разве что публикацией квартальных отчетностей (финансовые результаты Coca-Cola, в частности, оказались лучше прогнозов). Американский рынок вступает в новую неделю на пессимистичной ноте ввиду приближения майского ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

События дня:

• финансовые результаты ТГК-1 по РСБУ за 1-й кв 2022 г
• день инвестора Полиметалла
• советы директоров Газпрома, Аэрофлота

Рынок внутри дня

Общий настрой: На российских биржах в понедельник не наблюдалось единства в настроениях. Рубль продолжил резкое укрепление на фоне налогового периода, которое, однако, может подойти к концу уже с очередным снижением ставки ЦБ РФ в эту пятницу. По большинству акций тем временем преобладали продажи, а индекс Мосбиржи обновил очередной минимум с конца февраля ввиду отсутствия оптимистичных геополитических новостей.