Индекс Мосбиржи будет пытаться устоять выше 3000 пунктов

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,3%. Высокотехнологичный Nasdaq вместе с S&P 500 продолжили обновление исторических максимумов, в то время как глава ФРС Пауэлл в рамках своего выступления в целом придерживался привычного осторожного тона в отношении сроков потенциального снижения процентных ставок. Следующим шагом регулятора при этом, по словам Пауэлла, вряд ли будет повышение ставок, что само по себе уже позитивный для рынка сигнал.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, ожидая еще одного выступления главы ФРС, а во второй половине недели – данных по потребительской и производственной инфляции США за июнь.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который ускорил отступление от сопротивления 4990 пунктов и вновь держит курс на июньский минимум 4819 пунктов. Инвесторов пугает в том числе перестановка политических сил региона, при этом важные макроэкономические сигналы из Европы поступят уже во второй половине недели.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единства в настроениях. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, обновив рекордный пик на фоне данных о замедлении роста индекса цен производителей страны в июне по сравнению с маем до 0,2% м/м. Австралийский ASX 200 снизился на 0,1%. Китайские индексы падают в пределах 1%. Опубликованные сегодня данные показали ускорение потребительской дефляции КНР в июне до 0,2% м/м, подтверждая локальную слабость национальной экономики. В годовом исчислении цены при этом выросли лишь на 0,2% г/г. Гонконгский Hang Seng после попытки роста по ходу дня теряет около 0,3%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 1% после падения на аналогичную величину накануне. Цены вслед за обновлением ранее в июле максимумов с апреля опустились ниже краткосрочных поддержек 84,90 долл и 81,10 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на риски развития коррекции в район 82,50 долл и 78 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Американский институт нефти тем временем сообщил о падении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 1,92 млн баррелей, а от Минэнерго США в среду в целом ожидают схожих данных. ОПЕК по ходу дня также опубликует свой ежемесячный отчет.

События дня

• ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс потребительских цен России в июне (19.00 мск)
• акции Сбербанка, ФосАгро и Элемента последний день торгуются с дивидендами
• саммит НАТО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,5% и 2,3% соответственно, ускорив снижение в период дивидендных отсечек. Рублевый индикатор опустился ниже 3100 пунктов со следующей поддержкой 3025 пунктов и вскоре рискует протестировать минимум прошлого месяца 2996 пунктов. Долларовый РТС упал ниже 1100 пунктов и также держит курс на июньский минимум 1072 пункта.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов снизился менее чем на 0,5%, достигнув 11,94 руб. Китайская валюта пытается устоять выше поддержки 11,90 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и избежать дальнейшего ослабления. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 88,00 руб и 95,35 руб соответственно, почти не изменившись по сравнению с уровнями предыдущего дня.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под основным нисходящим давлением ввиду более низких цен на нефть и отсутствия веских поводов для повышения, но по ходу дня может попытаться стабилизироваться после сильного падения накануне. Акции НМТП откроются с дивидендным гэпом примерно в 8%. Сегодня же с дивидендами за 2023 год последний день торгуются акции Сбербанка и ФосАгро. Ожидаемая завтра дивидендная отсечка по Сбербанку сегодня может удержать индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов, но риски завершения недели ниже психологически важной отметки велики. В среду вечером статистика также может показать ускорение потребительской инфляции РФ в июне до 8,6% г/г, подтверждая актуальность жесткой политики ЦБ РФ.