Индекс Мосбиржи будут поддерживать дивидендные ожидания

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок в конце месяца и квартала находился в стадии сдержанной коррекции, при этом макроэкономические данные показали ожидаемое замедление темпов роста базового ценового индекса потребления в мае (предпочитаемого ФРС индикатора инфляции) с 2,8% до 2,6% г/г.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3%, восстанавливая позиции после пятничной коррекции. На неделе в США ждут выступления главы ФРС Пауэлла, публикации протоколов июньского заседания регулятора, а также ключевого отчета по рынку труда за июнь.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, а фьючерсы на индикатор утром понедельника растут более чем на 1,5% после новостей о лидерстве ультраправой партии на парламентских выборах во Франции. Подведение итогов выборов позволяет снять политическую неопределенность в еврозоне. В июле голосование также пройдет в Великобритании.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский ASX 200 потерял 0,2%. Китайские индексы повышаются в пределах 1%, хотя данные PMI и ISM вновь указали на неоднозначную ситуацию в производственном секторе страны в июне. С 15-18 июля в КНР при этом пройдет пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая, на котором возможно объявление дополнительных стимулирующих экономику мер. Биржи Гонконга сегодня закрыты на выходные.   

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют чуть менее 1% после отступления от локальных пиков в пятницу. Цены все еще испытывают нерешительность у сопротивлений 86 долл и 82,50 долл соответственно, преодоление которых позволит им развить повышение к годовым максимумам 92,14 долл и 87,60 долл. Краткосрочное лидерство на рынке в июне отвоевали покупатели и нельзя исключать, что до начала отмены добровольных сокращений нефтедобычи ОПЕК+ осенью нефтяные котировки при прочих равных будут пытаться подняться выше.  

События дня

• окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы за июнь (10.55-11.30 мск)
• предварительный индекс потребительских цен Германии за июнь (15.00 мск)
• окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США PMI за июнь (16.45 мск)
• окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за июнь (17.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (22.00 мск)
• в РФ прекращается программа массовой льготной ипотеки
• акции Россетей Ленэнерго последний день торгуются с дивидендами за 2023 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу изменились разнонаправленно. Рублевый индикатор прибавил около 0,1%, испытывая неуверенность недалеко от сопротивления 3180 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при преодолении которого можно ждать движения в район 3260 пунктов. Долларовый РТС потерял около 0,8%, отступив от сопротивления 1175 пунктов, но в целом чувствует себя достаточно уверенно, стремясь к максимумам с июня и конца мая.

Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов упал на 1,8%, достигнув 11,73 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,74 руб и 92,41 руб соответственно. В конце июля рынок ждет очередного заседания ЦБ РФ, на котором вероятно еще одно повышение процентной ставки с текущих 16%.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение на фоне улучшения внешних настроений, а также ожиданий закрытия дивидендных реестров по привлекательным историям позже в июле. Так, в понедельник с доходностью около 10% последний день можно будет купить привилегированные акции Россетей Ленэнерго. Дивидендные реестры по ходу недели также закроются по акциям Совкомбанка (доходность 6,75%) и Газпром нефти (доходность 2,8%). В июле с привлекательными дивидендами также продолжат торговаться такие эмитенты как Сургутнефтегаз, Башнефть, Сбербанк, МТС, Транснефть и Евротранс, после закрытия реестров по которым настроения могут ухудшиться перед ожидаемым ужесточением монетарной политики ЦБ РФ в конце месяца.