Индекс Мосбиржи готовится к новой волне краткосрочного роста

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после отступления от максимумов дня накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после разнонаправленной динамики в течение дня завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который однако пока остается на расстоянии от достигнутого ранее в июне исторического пика. Рынок в целом пребывал в стадии консолидации и сохраняет силу, несмотря на предупреждения представителей ФРС о возможности удержания текущего уровня процентных ставок до конца года.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2%, оказавшись под давлением падения акций производителя чипов Micron, который разочаровал рынок прогнозами по выручке на текущий год. Бумаги Micron на внебиржевых торгах теряют около 8%. В течение дня в США при этом ожидают публикации пересмотренных данных по ВВП за 1-й квартал, а также динамики заказов на товары длительного пользования и данных о состоянии рынка труда, жилья и торговой активности страны.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который вновь не решился пойти на штурм сопротивления 4990 пунктов и отступил от пиков дня. В четверг в регионе будут оценивать главным образом сигналы Банка Англии в виде протоколов его заседания и выступления главы регулятора Бейли после сохранения процентной ставки без изменения на предыдущем заседании, хотя потребительская инфляция в Великобритании уже вернулась к целевому уровню 2%.

На торгах в Азии с утра после ухудшения настроений в IT-секторе США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1%. Австралийский ASX 200 потерял 0,3%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5% после попыток восстановления ранее на неделе. Статистика четверга при этом показала замедление роста прибыли промышленных предприятий КНР за период с начала года по май с 4,3% до 3,4%. Гонконгский Hang Seng сокращается на 2,2%, опустившись ниже отметки 18 000 пунктов на фоне продаж в высокотехнологичных именах и не сумев развить среднесрочный импульс к росту в июне.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром почти не изменяют позиций после снижения менее чем на 1% накануне. Цены продолжают колебания немногим ниже сопротивлений 86 долл и 82 долл соответственно, которые отделяют их от годовых максимумов 92,14 долл и 87,60 долл. Ближайшие важные поддержки при этом расположены у 82,60 долл и 78,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Отчет Минэнерго США в среду показал скачок запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,59 млн баррелей при увеличении запасов бензина на 2,65 млн баррелей против прогнозов сокращения обоих показателей, что снизило пыл покупателей на рынке и заставило сомневаться в силе спроса в период сезона летних автомобильных поездок.     

События дня

• протоколы заседания Банка Англии (12.30 мск)
• выступление главы Банка Англии Бейли (12.30 мск)
• Евросаммит (13.00 мск)
• число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в мае (15.30 мск)
• пересмотренный ВВП США в 1-м кв 2024 г (15.30 мск)
• торговый баланс США в мае (15.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в мае (17.00 мск)
• результаты банковских стресс-тестов ФРС (23.30 мск)
• предвыборные дебаты Трампа и Байдена
• собрания акционеров Магнита, Татнефти, Инарктики по дивидендам

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,3% и 0,7% соответственно, продолжая движение к ближайшим сопротивлениям 3180 пунктов и 1140 пунктов. Рублевый индикатор при стабилизации выше 3180 пунктов может взять курс на район 3290 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) в рамках развития коррекции от июньского минимума.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос на 1,5%, достигнув 11,71 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,80 руб и 94,11 руб соответственно, незначительно изменив позиции по сравнению с предыдущим днем.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить сдержанное давление от ухудшения мировых настроений и, в частности, стагнации цен на нефть у локальных максимумов. В целом, однако, индекс Мосбиржи выглядит готовым к развитию краткосрочного повышения, которое в ближайшие недели может быть обеспечено в том числе покупками акций перед закрытием дивидендных реестров в июле. Участники в эти дни ждут одобрения выплат акционерами крупнейших эмитентов, а также активно покупают бумаги банковского сектора в ожидании ужесточения монетарных условий в стране в следующем месяце. Июнь в целом при этом российский рынок после введения санкций против Мосбиржи, РКЦ и НРД завершает на минорной ноте.