Индекс Мосбиржи может перейти к консолидации ниже 3000 пунктов

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом улучшились, а цены на нефть пытаются развить рост от ближайших поддержек.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после разнонаправленной динамики в начале дня завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,5% во главе с Dow Jones Industrial Average. Высокотехнологичный Nasdaq при этом перед выходом в минус обновил очередной исторический пик. Рынок перешел в стадию осторожности перед публикацией во вторник данных по потребительской инфляции США за июль, которые в случае превышения прогнозов могут снизить вероятность скорого смягчения политики ФРС.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Сегодняшние данные по потребительской инфляции США за июль, по средним прогнозам, могут показать её ускорение по базовому показателю с 2,9% до 3% г/г.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который остается ниже 5400 пунктов и на данный момент продолжает развитие среднесрочного нисходящего тренда в условиях экономической и торговой неопределенности.

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 после длинных выходных подскочил на 2,1%, достигнув очередного рекордного максимума на торговом оптимизме. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,4%, также обновив рекорд после снижения процентной ставки Резервным банком с 3,85% до 3,6%, как и ожидалось. Биржи Китая растут в пределах 1%. Накануне Трамп заявил о продлении крайнего срока заключения торгового соглашения с КНР еще на 90 дней, давая странам пространство для дальнейших переговоров. Гонконгский Hang Seng почти не изменяет позиций, продолжая консолидацию чуть ниже 25 000 пунктов.  

Фьючерсы на нефть Brent утром повышаются в пределах 0,5% после аналогичного роста накануне. Котировки остаются в ожидании геополитических новостей и пытаются стабилизироваться выше поддержки 65,90 долл. Во вторник благоприятное влияние на цены оказывают новости о продлении торгового перемирия между США и Китаем, что предполагает сохранение стабильного спроса на нефть со стороны КНР. Сегодня в течение дня инвесторы также ждут публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Минэнерго США по рынку.

События дня

• индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за август (12.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
• индекс потребительских цен США в июле (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
• крайний срок заключения торгового соглашения США и Китая
• акции Ростелекома последний день торгуются с дивидендами за 2024 г
• операционные результаты Аэрофлота за июль
• финансовые результаты Юнипро за 1-е полугодие 2025 г по РСБУ
• финансовые результаты АЛРОСы за 1-й кв 2025 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 1,35% и 1,5% соответственно, обновив пики с конца апреля (2996 пунктов) и марта (1183 пункта), от которых отступили к закрытию сессии. Рублевый индикатор при этом остался в зоне перекупленности, для снятия которой ему необходимо вернуться в район 2930 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,6%, до 11,01 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 79,66 руб и 92,94 руб соответственно (против 79,77 руб и 92,88 руб в предыдущий рабочий день), отразив незначительные изменения рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может перейти к консолидации в ожидании новостей по Украине, которые в течение недели до встречи Трампа и Путина могут исходить как из комментариев американского президента, так и других мировых лидеров. В частности, в среду лидеры ЕС намерены провести онлайн-встречу с Трампом и Зеленским для обсуждения текущей ситуации. До появления обнадеживающих новостей о готовности сторон заключить сделку о перемирии с конкретными её условиями индексу Мосбиржи может быть сложно закрепиться выше 3000 пунктов. Из корпоративных новостей вторника можно отметить вход китайского гиганта электронной торговли JDcom в совладение М.Видео-Эльдорадо: акции М. Видео на утренней сессии прибавляют почти 6%.