Индекс Мосбиржи может застопорить рост у сентябрьского пика

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить начатое накануне ралли, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,3-1%. В минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, давление на который оказывало возобновление инфляционных опасений после сокращения нефтедобычи ОПЕК+ ввиду рисков роста цен на бензин в стране. Кроме того, статистика показала замедление производственной активности в США в марте как по индексу PMI, так и ISM. Индикатор S&P 500, тем временем, удержался выше 4100 пунктов – позитивный сигнал, подтверждающий траекторию роста в район пика текущего года 4195 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Вторник отметится лишь данными об изменении производственных заказов страны в феврале, после чего по ходу недели выйдет ключевой отчет по рынку труда за март.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%. Индикатор не удержался во внутридневном плюсе в том числе ввиду преимущественно слабых данных по производственному сектору стран региона. Статистика вторника при этом показала больший, нежели ожидалось, рост импорта (+4,6% м/м) и экспорта (+4% м/м) Германии в феврале. По ходу сессии данные также могут свидетельствовать о замедлении производственной инфляции еврозоны в феврале с 15% до 13,3% г/г – умеренно позитивный сигнал.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,35%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,2%. Резервный банк Австралии по итогам очередного заседания сохранил процентную ставку на уровне 3,6%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,65% ввиду слабости в секторах недвижимости и высоких технологий.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после скачка наверх чуть более чем на 6% накануне. Цены остаются у максимумов с начала марта и конца января текущего года соответственно после решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу с мая до конца текущего года на дополнительные 1,66 млн барр/день. Действия нефтедобывающих стран вызвали недовольство властей США и Европы ввиду рисков новых инфляционных всплесков из-за роста цен на энергоносители. Нефтяные котировки во вторник все еще держатся достаточно уверенно.

События дня

• индекс цен производителей еврозоны в феврале (12.00 мск)
• производственные заказы США в феврале (17.00 мск)
• объем торгов на Мосбирже за март 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, в пределах 1%, находясь под влиянием слабеющего рубля. Индекс Мосбиржи продолжает движение к сентябрьскому пику 2492 пункта, а индекс РТС остается ниже 1000 пунктов с ближайшей поддержкой 980 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже развивает ослабление и теряет немногим менее 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 79,36 руб, 86,55 руб и 11,52 руб соответственно. Российская валюта продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года с ближайшими сопротивлениями у 80,50 руб, 87,50 руб и 11,72 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может застопорить повышение в том числе в рублевом сегменте ввиду неуверенности на зарубежных площадках, а также приостановки роста цен на нефть. Долларовый индекс РТС останется под давлением слабеющего рубля. Приостановить покупки также может близость сентябрьского пика индекса Мосбиржи. В целом настроения во вторник можно назвать стабильными: инвесторы ждут новых драйверов как в России, так и за рубежом. По ходу дня данные по объему торгов за март представит Мосбиржа.