Индекс Мосбиржи остается под давлением сильного рубля

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть корректируются вниз после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Рубль продолжает укрепление к основным валютам, ограничивая привлекательность российских акций.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,6-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который достиг очередного максимума с начала августа благодаря акциям Microsoft и Nvidia. Бумаги Microsoft выросли на фоне перестановок в высшем руководстве подразделения по исследованию искусственного интеллекта. Nvidia же представит свои квартальные результаты во вторник: инвесторы также особенно заинтересованы в показателях, связанных с искусственным интеллектом. Акции обеих компаний в начале недели достигли рекордных максимумов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Накануне индикатор поднялся до очередного пика с августа и подходит все ближе к максимуму текущего года 4607 пунктов. Во вторник инвесторы будут оценивать данные с рынка жилья страны за октябрь, а также протоколы заседания ФРС.

Торги в Европе накануне завершились без изменений индекса Euro Stoxx 50, который тем не менее смог обновить пик с августа. Рынок находится в ожидании новых значимых драйверов движения, которые во вторник может поступить главным образом от выступлений глав Банка Англии и ЕЦБ.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225, однако, снизился на 0,1%, продолжая коррекцию от пика за 33 года. Австралийский ASX 200 вырос на 0,3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%, по ходу дня отступив от района среднесрочного сопротивления 18 100 пунктов. Китайские индексы повышаются примерно на 0,5% в надежде на дополнительные стимулирующие меры в секторе недвижимости.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии снижаются в пределах 1% после повышения чуть более чем на 2% накануне. Цены в начале недели в рамках коррекции стремились в район важных краткосрочных сопротивлений 84 долл и 80 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в ожидании новых действий ОПЕК+ по поддержке рынка на заседании в конце текущей недели. В остальном значимых позитивных драйверов на рынке нефти все еще нет, а среднесрочный тренд остается нисходящим.

События дня

• выступление главы Банка Англии Бейли (13.15 мск)
• продажи на вторичном рынке жилья США в октябре (18.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (22.00 мск)
• акционеры ВУШ Холдинг решат по дивидендам за 9 мес 2023 г
• собрание акционеров TCS Group решит вопрос о предоставлении совету директоров полномочий по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях
• финансовые результаты Циана за 3-й кв 2023 г по МСФО
• квартальные результаты Nvidia, Lowe’s, Best Buy, Kohl's, HP

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменялись разнонаправленно во многом из-за очередной волны укрепления рубля. Индикатор Мосбиржи в итоге вырос менее чем на 0,1%, отступив от минимумов дня и в очередной раз отвоевав отметку 3200 пунктов с ближайшим сопротивлением 3225 пунктов. Индекс РТС подскочил на 1,8%, до нового максимума с ноября 2022 года (1146 пунктов) со следующим сопротивлением 1160 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет около 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 87,85 руб, 96,30 руб и 12,29 руб соответственно. Российская валюта обновила новые максимумы с июня против доллара и евро, и располагается недалеко от пика текущего месяца (12,208 руб) против юаня.     

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, продолжит консолидацию в рублевом сегменте и поднимется выше в долларовом благодаря валютной динамике. В РФ будут ждать корпоративных новостей от Циана, TCS Group и ВУШ Холдинг, в то время как в США до открытия основных торгов квартальные результаты представят Lowe’s, Best Buy и Kohl's. Макроэкономический календарь в начале недели не богат на важные события, но западные рынки живут надеждами на завершение цикла повышения процентных ставок. В РФ давление на «широкий» рынок оказывает крепкий рубль, который, однако, не мешает покупкам в отдельных акциях. Во вторник и среду интересные новости могут поступить, в частности, с собрания акционеров TCS Group и из квартальной отчетности группы.