Индекс Мосбиржи по итогам недели скорректировался вниз во главе с Газпромом

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы находились в минусе и ускорили падение, не получая достаточных внутренних и внешних драйверов для повышения. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск упал на 1,75%, до 3282,36 пункта, опустившись к минимумам с апреля. Индекс РТС снизился на 1,47%, до 1187,13 пункта.

Оба фондовых индикатора начали неделю обновлением максимумов с 2022 года, от которых резко отступили вниз, по итогам последних пяти сессий теряя около 3,4% по индексу Мосбиржи и 2% по индексу РТС. Долларовый РТС продолжил получать поддержку со стороны рубля, который сохранял склонность к росту и, в частности, обновил максимум с января текущего года к доллару, пробив отметку 90 руб. Одной из основных корпоративных новостей недели стала директива правительства по невыплате дивидендов Газпромом за 2023 год после получения компанией рекордного чистого годового убытка. Акции Газпрома на этом фоне обвалились к минимумам с 2022 года и утянули за собой весь рынок, который в целом испытывал недостаток в значимых позитивных драйверах в том числе ввиду более низких цен на нефть. Новой интересной дивидендной историей стали привилегированные акции Россетей Ленэнерго с выплатами 22,2453 руб (доходность около 10,5%) и закрытием реестра 2 июля.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы прибавлял в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,70 руб, 97,20 руб и 12,20 руб соответственно. На этой неделе российская валюта обновила максимумы с начала года после сигналов ЦБ РФ в пользу возможности еще одного повышения процентной ставки или как минимум длительного удержания жестких денежно-кредитных условий в стране.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Яндекса (+0,56%), бумаги ОГК-2 (+0,36%), котировки ФосАгро (+0,36%), акции Qiwi (+0,32%), бумаги Аэрофлота (+0,14%).

Аэрофлот и ФосАгро готовятся к публикации на следующей неделе финансовых результатов за 1-й квартал 2024 года по МСФО. Кроме того, советы директоров обеих компаний в ближайшие дни могут обнародовать решения по дивидендам.

Из пятничных новостей по Яндексу можно отметить намерение ЗПИФ «Консорциум. Первый» до 11 июня продлить сбор внебиржевых заявок на выкуп и обмен акций Yandex N.V.

В наибольшем минусе к середине сессии находились котировки Русснефти (-6,06%), акции ВК (-4,95%), бумаги Циана (-4,58%), котировки ЛСР (-4,52%), акции М. Видео (-3,99%).

Совет директоров Русснефти рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2023 год и направить на выплаты по привилегированным бумагам 100 млн долларов с собранием акционеров 26 июня.

Сектор недвижимости, в то же время, готовится к прекращению в июле этого года программ массовой льготной ипотеки.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии снижался примерно на 0,5%, за неделю теряя около 1% во многом на фоне фиксации прибыли по американским акциям. Опубликованные в пятницу с утра данные при этом показали падение розничных продаж Великобритании в апреле на 2,7% г/г и 2,3% м/м, больше прогнозов, при росте пересмотренного ВВП Германии в 1-м квартале на 0,2% к/к и снижении на 0,2% г/г, в соответствии с ожиданиями. На следующей неделе в регионе будут ждать предварительных оценок потребительской инфляции Германии и еврозоны за май.  

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии теряли в пределах 0,5%, но отступили от минимумов дня и очередных самых низких значений с февраля 80,68 долл и 76,18 долл соответственно. По итогам недели котировки снижаются на 3,5-4%, не получив позитивных драйверов со стороны геополитических или экономических факторов. В ближайшие сессии рынок нефти, вероятно, переключится на ожидания итогов встречи ОПЕК+, которые должны быть подведены 2 июня.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ повышался примерно на 0,3%, давая сигналы в пользу возможного отступления индикатора от локальных минимумов. На рынке, тем не менее, после достижения исторических пиков установились коррекционные настроения, обеспеченные сохранением жесткого тона представителей ФРС. По итогам всей недели положительный результат на данный момент показывает лишь высокотехнологичный Nasdaq, поддержку которому оказали акции Nvidia.

События дня:

• заказы на товары длительного пользования США в апреле (15.30 мск)
• индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за май (17.00 мск)
• акционеры ТГК-14, ТМК обсудят дивиденды за 2023 г
• финансовые результаты Совкомфлота, Циана за 1-й кв 2024 г по МСФО
• акции НЛМК последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
• совет директоров Астра решит по дивидендам за 2023 г и 1-й кв 2024 г, Softline за 2023 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единства в настроениях. В целом во второй половине недели можно было говорить о склонности к сдержанным продажам акций из-за подтверждения рисков продолжительного сохранения высоких процентных ставок ФРС после выступлений представителей регулятора, а также публикации протоколов последнего заседания. Индексы Мосбиржи и РТС чувствовали себя слабо и развивали нисходящую коррекцию без очевидных фундаментальных сигналов. Дивиденды по многим ключевым эмитентам уже были объявлены, что позволяет участникам зафиксировать прибыль, но перед закрытием реестров покупки по наиболее интересным историям могут возобновиться.