Индекс Мосбиржи подал сигнал в пользу возможного развития роста

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,7-1,1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который опустился до очередного минимума с июня текущего года. На рынке ускоряется фиксация прибыли на фоне усиления рисков еще одного повышения процентных ставок ФРС в текущем году. Статистика четверга, в частности, показала неожиданное увеличение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в августе с -13,5 до +12 пунктов (прогнозировалось -10 пунктов), что также подтверждает возможность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Накануне индикатор опустился до минимума с конца июня и движется к отметке 4330 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), закрепление ниже которой подтвердило бы начало среднесрочного нисходящего тренда. Значимые экономические сигналы американский рынок, вероятно, получит уже на следующей неделе, на которой ожидается в том числе выступление главы ФРС Пауэлла.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который преодолел линию среднесрочного восходящего тренда (4290 пунктов) на фоне усиления беспокойства в отношении состояния мировой экономики. Данные пятницы при этом показали падение розничных продаж Великобритании в июле на 3,2% г/г (ожидалось -2,1%) после их снижения на 1,6% месяцем ранее – очередной слабый сигнал по экономике Соединенного Королевства. По ходу дня инвесторы будут ждать окончательной оценки потребительской инфляции еврозоны за июль: прогнозируется замедление с 5,5% до 5,3% г/г – все еще высокий показатель.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. Австралийский ASX 200 почти не изменил позиций. Китайские индексы теряют в пределах 1%. Гонконгский Hang Seng сократился на 1,7%, располагаясь на минимуме с ноября 2022 года. Китайский застройщик Evergrande подал заявление на банкротство в США, чтобы защитить местные активы от кредиторов до реструктуризации долгов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют менее 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Котировки остаются в районе значимых технических значений 84,20 долл и 80,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), давая неоднозначные сигналы в отношении дальнейшего краткосрочного движения. На данный момент все еще можно говорить о технических рисках развития снижения в район 81,30 долл и 77,20 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). С фундаментальной точки зрения давление на цены оказывают сомнения в стабильности дальнейшего спроса на нефть в КНР.

События дня

• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
• квартальные результаты Palo Alto Networks, Estee Lauder

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли подрасти. Индикатор Мосбиржи прибавил 0,3%, завершив день у отметки 3060 пунктов, от способности удержать которую будет зависеть судьба краткосрочного тренда. Долларовый РТС прибавил около 1,4% и поднялся выше сопротивления 1025 пунктов, оставаясь во власти динамики рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 93,60 руб, 101,90 руб и 12,80 руб соответственно. Валютные пары остаются немногим ниже важных краткосрочных значений 93,85 руб, 102,75 руб и 12,90 руб, что указывает на возможность развития нисходящей коррекции в район 89 руб, 99 руб и 12,50 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может немного подрасти, ожидая новых драйверов движения. Индикатор Мосбиржи накануне подал сигнал в пользу возможного возвращения к росту, в то время как долларовый индекс может продолжить получать поддержку от сдержанной динамики рубля. До открытия торгов банк «Санкт-Петербург» сообщил о рекомендованных за 1-е полугодие дивидендах в размере 19,08 руб на обыкновенную акцию (доходность 6,5%, почти в два раза меньше предыдущих выплат), а также о получении чистой прибыли по МСФО в 1-м полугодии в размере 28,4 млрд руб. Дивидендные новости по банку «Санкт-Петербург» после сильного роста акций эмитента в летний период скорее могут вызвать фиксацию прибыли из-за значительно более низкой доходности по сравнению с прошлыми периодами выплат.