Индекс Мосбиржи продолжает смотреть в район 3200 пунктов

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В России стартует энергетическая неделя, в которой примет участие министр энергетики Саудовской Аравии.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов примерно на 0,5%, которые отступили от максимумов дня. Инвесторы продолжали получать подтверждения о готовности ФРС смягчить свой тон в условиях более высоких доходностей гособлигаций, которые уже оказывают ограничительное влияние на монетарные условия. Доходность 10-летних гособлигаций США во вторник тем временем скорректировалась с 16-летнего пика в район 4,6%.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Накануне индикатор закрепился выше сопротивления 4350 пунктов и теперь смотрит в район 4500 пунктов, где проходит в том числе линия среднесрочного нисходящего тренда. В среду в США данные по производственной инфляции, вероятно, покажут стабилизацию темпов её роста на уровне 1,6% г/г – умеренно позитивный сигнал.

Торги в Европе накануне завершились коррекционным скачком индекса Euro Stoxx 50 на 2,2%, который преодолел сопротивление 4200 пунктов и теперь в рамках развития коррекции может направиться к 4310 пунктам, сохраняя основной среднесрочный нисходящий тренд. Опубликованные в среду данные при этом подтвердили замедление роста окончательного индекса потребительских цен Германии в сентябре с 6,1% до 4,5% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei увеличился на 0,5%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,7%. Китайские индексы повышаются в пределах 0,5%. В СМИ появились сообщения о возможном осуществлении властями КНР дополнительных стимулирующих экономику мер, но инвесторы все еще обеспокоены долговой ситуацией в национальном секторе недвижимости и сдержанно отреагировали на сообщения. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют чуть менее 0,5% после снижения на аналогичную величину накануне. Цены остаются под давлением краткосрочных сопротивлений 91 долл и 89 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), не получая фундаментальных позитивных сигналов в отношении рисков более ограниченного предложения или перспективы увеличения спроса. В ближайшие дни котировки могут реагировать на новости с Российской энергетической недели, а также ежемесячные отчеты Минэнерго США, МЭА и ОПЕК. В частности, сегодня Россия и Саудовская Аравия должны обсудить ситуацию на рынке нефти, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

События дня

• объем нового кредитования в Китае (11.00 мск)
• индекс цен производителей США в сентябре (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
• индекс потребительских цен России в сентябре (19.00 мск)
• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
• встречи МВФ
• Российская энергетическая неделя
• выступления представителей ФРС

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор прибавил около 0,1%, а долларовый РТС упал на 1%, не удержавшись выше сопротивления 1005 пунктов из-за слабого рубля. Индикатор Мосбиржи пока не может преодолеть сопротивления 3190 пунктов, но в то же время выше поддержки 3110 пунктов шансы на тестирование психологически важного уровня 3200 пунктов высоки.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 100,30 руб, 106,40 руб и 13,75 руб соответственно. Накануне валютные пары воздержались от обновления локальных пиков, но были склонны к росту.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подняться выше по индексу Мосбиржи, сохраняя курс на район 3200 пунктов благодаря улучшению настроений за рубежом и высоким ценам на нефть. Акции Татнефти откроются с дивидендным гэпом, но уже в ближайшие дни могут пытаться восстановить позиции в ожидании объявления о выплатах за 9 месяцев 2023 года. Интересные новости по ходу дня будут поступать с Российской энергетической недели. Крупнейшие нефтедобывающие страны в лице России и Саудовской Аравии заинтересованы в сохранении высоких цен на нефть и могут сделать ряд заявлений, предупреждая рынки о перспективе подобного сценария.